Salesforce voorbereiden op Lightning Sync
Nadat een IT-pro of Google-beheerder uw G Suite-account heeft voorbereid op Lightning Sync, voert u ook de benodigde stappen uit om Salesforce in te stellen. Registreer vanuit Salesforce eerst de Google API-site. Selecteer vervolgens instellingen om de toepassingen te verbinden met behulp van OAuth 2.0 voor Google.
Vereiste editions
| Beschikbaar voor het synchroniseren van records vanuit: Salesforce Classic, Lightning Experience en de mobiele Salesforce-app |
| Beschikbaar voor instellen vanaf: Salesforce Classic en Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition met Sales Cloud, Service Cloud en Lightning Platform |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Lightning Sync instellen openen en bewerken: | Gebruikers beheren EN Lightning Sync beheren |
Met ingang van Winter '21 is Lightning Sync niet beschikbaar voor nieuwe Salesforce-klanten. Gebruik Einstein Activiteiten vastleggen om events, contactpersonen en e-mailberichten te synchroniseren tussen uw verbonden account en Salesforce.
Als u Lightning Sync hebt, gebruikt u de migratietool om naar Einstein Activity Capture te gaan voordat Lightning Sync met pensioen gaat.
Als u Lightning Sync met Microsoft Office 365 en Exchange Web Service (EWS) als authenticatiemethode gebruikt, voltooit u uw migratie in augustus 2026 om onderbreking van de service te voorkomen. In oktober 2026 trekt Microsoft EWS voor Microsoft 365 in en vervangt het door de Microsoft Graph API. Na de migratie naar Einstein Activiteiten vastleggen voert u een upgrade uit naar de Microsoft Graph-authenticatiemethode. Zie Microsoft Office 365-authenticatiemethode upgraden naar Microsoft Graph in Einstein Activity Capture.
Deze wijziging heeft gevolgen voor alle organisaties behalve die welke Government Cloud gebruiken.
Voordat u Salesforce voorbereidt op Lightning Sync, zorgt u ervoor dat u de nodige stappen hebt ondernomen om de G Suite-account van uw bedrijf voor te bereiden op communicatie met Salesforce.
- Registreer een nieuwe externe site voor https://www.googleapis.com vanuit Set-up. Schakel protocolbeveiliging voor de site niet uit, anders kan Salesforce geen verbinding maken met Google.
- Geef vanuit Set-up Synchronisatie op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Gmail-integratie en -synchronisatie.
- Selecteer Gebruikers contactpersonen, events of beide laten synchroniseren tussen Google en Salesforce om Lightning Sync in te schakelen.
- Klik op Gebruikers contactpersonen, events of beide laten synchroniseren tussen Google en Salesforce voor aanvullende set-upstappen.
- Selecteer OAuth 2.0 als uw voorkeursverbindingsmethode.
-
Upload de persoonlijke sleutel voor uw Google-serviceaccount. Uw Google-beheerder heeft de sleutel gegenereerd bij het instellen van de serviceaccount voor Lightning Sync. Als u uw sleutel opnieuw moet downloaden, kan uw Google-beheerder dit doen vanuit de Google API Console op het dashboard API's en services.
Belangrijk Mensen die in het bezit zijn van uw persoonlijke JSON-sleutel, hebben toegang tot de Google-account van uw bedrijf. Deel de sleutel daarom alleen met teamleden die deze nodig hebben en deel deze via beveiligde trajecten. Het is bijvoorbeeld geen goed idee om uw privésleutel per e-mail te verzenden.
Wanneer u klaar bent, voert u de Lightning Sync verbindingstest uit om er zeker van te zijn dat u uw verbinding correct hebt ingesteld.
