取引先責任者項目の同期
Lightning Sync を使用して取引先責任者を同期すると、Salesforce の取引先責任者の項目が外部取引先責任者リストの同じ項目または類似項目に対応付けられます。デフォルトで同期する項目と、アプリケーション間で項目がどのように対応付けられるかについて説明します。さらに、Salesforce システム管理者がカスタマイズできる Microsoft® Exchange 項目の対応付けを確認します。
必要なエディション
| レコードの同期元: Salesforce Classic、Lightning Experience、および Salesforce モバイルアプリケーション |
| セットアップ元: Salesforce ClassicおよびLightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (Sales Cloud、Service Cloud、Lightning プラットフォーム付属) |
デフォルトでは、Lightning Sync では、Salesforce と Microsoft Exchange または Google の連絡先リスト間で連絡先フィールドが対応付けられます (表を参照)。
Salesforce を Exchange と同期するお客様の場合、システム管理者は一部の標準 Salesforce 項目を一部の標準 Exchange 項目に対応付ける方法をカスタマイズできます。システム管理者は、[設定] の同期設定から項目の対応付けをカスタマイズします。システム管理者が項目の対応付けをカスタマイズできない場合があります。
- システム管理者はカスタム Salesforce 項目を対応付けることはできません。
- システム管理者は、すべての標準 Salesforce 項目の対応付けをカスタマイズできません。たとえば、管理者は、同期プロセス中にLightning Syncが照合に使用するフィールドの対応付けをカスタマイズできません。次の表に、カスタマイズできない標準対応付けを示します。
Microsoft Exchange のデフォルトの取引先責任者項目の対応付け
| Salesforce 項目 | Exchange 項目 | カスタマイズ可能な対応付け | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 取引先名 | 会社 (CompanyName) | 不可 | |
| アシスタント | アシスタント名 (AssistantName) | はい | |
| アシスト。電話 | アシスタント電話 (AssistantPhone) | はい | |
| 誕生日 | 誕生日 | はい | |
| 部署 | 部署 | はい | |
| 説明 | メモ (本文) | はい | |
| メール | メールアドレス (EmailAddress1) | 不可 | |
| Fax | 会社の FAX (BusinessFax) | はい | |
| 名 | 名 (FirstName) | 不可 | |
| 自宅電話 | 自宅電話 (自宅電話) | はい | |
| 姓 | 姓 (姓) | 不可 | |
| 市区郡(郵送先) | 勤務先住所 (市区郡) (BusinessAddressCity) | はい | |
| 国(郵送先) | 会社住所の国/地域 (BusinessAddressCountryOrRegion) | はい | |
| 都道府県(郵送先) | 勤務先住所 都道府県 (BusinessAddressState) | はい | |
| 町名・番地(郵送先) | 勤務先住所 町名・番地 (BusinessAddressStreet) | はい | |
| 郵便番号(郵送先) | 勤務先住所の郵便番号 (BusinessAddressPostalCode) | はい | |
| 携帯 | 携帯電話 (MobilePhone) | はい | |
| 市区郡(その他) | その他の住所 市区郡 (OtherAddressCity) | はい | |
| 国(その他) | その他の住所 国/地域 (OtherAddressCountryOrRegion) | はい | |
| その他の電話 | その他 (電話) | はい | Outlook では、この項目は取引先責任者に項目を追加するときに [電話] メニューの下に表示されます。 |
| 都道府県(その他) | その他の住所 都道府県 (OtherAddressState) | はい | |
| 町名・番地(その他) | その他の住所 町名・番地 (OtherAddressStreet) | はい | |
| 郵便番号(その他) | その他の住所の郵便番号 (OtherAddressPostalCode) | はい | |
| 電話 | 会社電話 (BusinessPhone) | はい | |
| 役職 | 役職 (JobTitle) | はい |
Google のデフォルトの取引先責任者項目の対応付け
| Salesforce 項目 | Google 項目 | 詳細 |
|---|---|---|
| 取引先名 | 会社 (companyName) | |
| アシスタント | リレーション (関係) | Google 項目のリレーションでは標準表示ラベルアシスタントが必要です。* |
| 誕生日 | 誕生日 (Birthday) | |
| 部署 | 部署 (orgDepartment) | |
| メール | メール (email) | Google で取引先責任者を作成する場合、取引先責任者を同期させるには、主メール項目に標準表示ラベル [Work (作業)] が含まれている必要があります。表示ラベルなし、他の標準表示ラベル、またはカスタム表示ラベルを追加すると、Google 取引先責任者が Salesforce に同期できなくなります。 |
| Fax | 電話番号 (faxNumber) | Google 項目の [電話] には標準の表示ラベル [勤務先のファクス] が必要です。* |
| 名 | 名 (givenName) | |
| 自宅電話 | 電話 (電話) | 項目を同期するには標準表示ラベル [ホーム] が必要です。* |
| 姓 | 姓 (familyName) | |
| 市区郡(郵送先) | 市区郡 (city) | 標準表示ラベル Google アドレスでの作業が必要です。* |
| 国(郵送先) | 国/地域 (国) | 標準表示ラベル Google アドレスでの作業が必要です。* |
| 都道府県(郵送先) | State (都道府県) | 標準表示ラベル Google アドレスでの作業が必要です。* |
| 町名・番地(郵送先) | 町名・番地 (番地) | 標準表示ラベル Google アドレスでの作業が必要です。* |
| 郵便番号(郵送先) | 郵便番号 (postCode) | 標準表示ラベル Google アドレスでの作業が必要です。* |
| 携帯 | 電話 (mobilePhoneNumber) | 標準表示ラベル Mobile required Google field Phone (モバイル必須の Google 項目 [電話])。* |
| 市区郡(その他) | 市区郡 (city) | Google アドレスに標準表示ラベル Other が必要です。* |
| 国(その他) | 国/地域 (国) | Google アドレスに標準表示ラベル Other が必要です。* |
| その他の電話 | 電話番号 (otherPhoneNumber) | [Google 電話] 項目の標準表示ラベル [その他] は必須です。* |
| 都道府県(その他) | State (otherState) | Google アドレスに必要なその他の表示ラベル。* |
| 町名・番地(その他) | 町名・番地 (otherStreet) | Google アドレスに標準表示ラベル Other が必要です。* |
| 郵便番号(その他) | 郵便番号 (otherPostCode) | Google アドレスに標準表示ラベル Other が必要です。* |
| 電話 | 電話 (電話) | [Google 電話] 項目の標準表示ラベル。 |
| 役職 | 役職 (役職) |
*表示ラベルなし、別の標準表示ラベル、またはカスタム表示ラベルを追加すると、これらの項目は同期されません。
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