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Lightning Sync を使用した取引先責任者の同期方法
Lightning Syncを使用するように設定されている場合に、Lightning Syncで取引先責任者または個人取引先がどのように処理されるかについて説明します。
重要
Winter '21以降、新規のSalesforceユーザーはLightning Syncを使用できません。Einstein活動キャプチャを使用して、接続済みのアカウントとSalesforce間で行動、取引先責任者、メールを同期します。
Lightning Syncを使用している場合は、Lightning Syncが2027年4月に廃止される前に移行ツールを使用してEinstein活動キャプチャに移行してください。
認証方法としてMicrosoft Office 365およびExchange EWS(Webサービス)を使用したLightning Syncを使用している場合は、サービスの中断を避けるために2026年8月までに移行を完了してください。Microsoft は 2026 年 10 月に EWS for Microsoft 365 を廃止し、Microsoft Graph API に置き換えます。Einstein活動キャプチャに移行したら、Microsoft Graph認証方法にアップグレードします。「Upgrade Microsoft Office 365 Authentication Method to Microsoft Graph in Einstein Activity Capture」を参照してください。
この変更は、Government Cloud を使用している組織以外のすべての組織に影響します。
- 取引先責任者の同期
Lightning Syncを設定している場合は、MicrosoftまたはGoogleの取引先責任者とSalesforceの取引先責任者および取引先をどのように照合するかについて説明します。また、一致を解決できない場合の動作と、項目がアプリケーション間で同期される頻度についても説明します。 - 個人取引先の同期
Lightning Syncで個人取引先の詳細をGoogleの取引先責任者またはMicrosoft®の取引先責任者とSalesforceの間で同期する方法とタイミングについて説明します。 - 取引先責任者項目の同期
Lightning Sync を使用して取引先責任者を同期すると、Salesforce の取引先責任者の項目が外部取引先責任者リストの同じ項目または類似項目に対応付けられます。デフォルトで同期する項目と、アプリケーション間で項目がどのように対応付けられるかについて説明します。さらに、Salesforce システム管理者がカスタマイズできる Microsoft® Exchange 項目の対応付けを確認します。 - ごみ箱から復元された取引先責任者の同期
Lightning Sync を使用すると、ごみ箱から復元された連絡先は、復元から約 24 時間後に自動的に同期を開始します。 - 取引先責任者同期検索条件
Lightning Sync連絡先同期フィルタを使用すると、Salesforceシステム管理者はユーザーのMicrosoftアプリケーションまたはGoogleアプリケーションに同期するSalesforce連絡先を制限できます。同期検索条件の設定方法によって、同期検索条件がどのように機能するかについて説明します。
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