Definere Lightning Sync for Google-innstillinger for selgere
Når representanter har klargjort sine Google KalenderTM-hendelser for synkronisering med Salesforce, kan administratorer definere synkroniseringsinnstillinger for grupper av representanter i Lightning Sync. Dette trinnet starter synkroniseringsprosessen for representanter og bestemmer hvordan deres kontakter og hendelser synkroniseres mellom de to systemene.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig for å synkronisere poster fra Salesforce Classic, Lightning Experience og Salesforce-mobilappen |
| Tilgjengelig for oppsett fra Salesforce Classic og Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Sales Cloud, Service Cloud og Lightning Platform |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å få tilgang til oppsett av Lightning Sync: | Behandle brukere OG Behandle Lightning Sync |
Før administratorer ruller ut Lightning Sync til selgere, kan administratorer gjøre seg kjent med våre Lightning Sync vurderinger. Lightning Sync kan overskrive data eller synkronisere data mellom Salesforce-organisasjoner med mindre administratorer tar hensyn til hvordan de ruller ut produktet.
Ved å definere synkroniseringsinnstillinger kan administratorer definere hvordan selgerne synkroniserer. Administratorer kan bestemme:
- Hvilke selgere som synkroniserer
- Om kontakter, hendelser eller begge elementene synkroniseres
- Hvilken retning elementer synkroniseres
- For å opprette filtre for å begrense enkelte kontakter eller hendelser fra synkronisering
- Om representantenes private hendelser synkroniseres
- om representanter synkroniserer alle hendelser eller bare hendelser som representanter logger på Salesforce-poster med Gmail-integrasjonen
- Om hendelsesrepresentanter sletter i Google-kalenderen, fjernes automatisk også fra Salesforce
- Om viktige hendelser automatisk relateres til de riktige Salesforce-kontaktene eller -salgsemnet
Vi anbefaler at representanter klargjør Google Kalender-hendelsene for å synkroniseres med Salesforce før administratorer definerer synkroniseringsinnstillinger. Det er enklere for selgerne å behandle hendelser før synkroniseringen starter enn å fjerne synkroniseringselementer fra Salesforce senere. Selgere trenger ikke å klargjøre kontaktene sine. Selgere administrerer hvilke Google-kontakter som synkroniseres etter at du har lagret deres Lightning Sync og startet synkroniseringsprosessen.
Følg denne fremgangsmåten for å definere representantenes innstillinger for Lightning Sync for Google.
- Skriv inn Synkroniser i feltet hurtigsøk i Oppsett, og velg deretter Gmail-integrering og synkronisering.
- Klikk på La brukere synkronisere kontakter, hendelser eller begge deler mellom Google og Salesforce for å vise flere oppsettrinn.
- Klikk på Ny konfigurasjon under Angi synkroniseringsinnstillinger og Sjekk status.
- Klikk på Ny Lightning Sync-konfigurasjon.
-
Skriv inn navnet på konfigurasjonen. Hvis du for eksempel oppretter en konfigurasjon for selgere i et bestemt område, skriver du inn et unikt navn og velger Aktiv.
-
Tildel selgere og profiler til denne konfigurasjonen.
- Angi synkroniseringsretningen for selgernes kontakter eller personkontoer, og velg den foretrukne samsvarsvirkemåten.
- Angi synkroniseringsretningen for representantenes hendelser.
-
Angi om du vil at alle Google-hendelser skal synkroniseres til Salesforce, eller bare hendelsene som brukerne velger.
- Hvis du velger Alle hendelser, synkroniseres alle hendelsene i en brukers Google-kalender med Salesforce.
- Hvis du velger Hendelser brukere velger, vil hendelsesbrukere logge seg på Salesforce fra Outlook-integrasjonen og begynne å synkronisere fra Microsoft Exchange til Salesforce. For å fullføre konfigureringen av dette alternativet må du aktivere Outlook-integrasjonen, og brukerne må fullføre integrasjonsoppsettet i Outlook. Hvis du vil vite mer om hvordan denne innstillingen fungerer, kan du se Bruk Outlook- eller Gmail-integrasjonen til å velge hvilke hendelser som skal synkroniseres.
- Klikk på Lagre.
-
Angi flere innstillinger, inkludert filtre for å angi kontaktene representantene kan synkronisere fra Salesforce til Google. Du må angi filtre basert på selgernes posteierskap. Velg om du vil
- Begrens kontakter som brukere synkroniserer, til bare det selgerne eier, velg Valgte kontakter og velg deretter Brukerposter. Pass på at du velger begge disse innstillingene sammen, ellers synkroniseres ingen kontakter for brukere i denne konfigurasjonen.
- La selgerne synkronisere alle kontakter de kan se i Salesforce, og velg Alle kontakter.
Angi eventuelt flere synkroniseringsfiltre. Hvis du for eksempel vil hindre at kontakter utenfor selgernes områder synkroniseres, oppretter du synkroniseringsfiltre for bestemte felt i selgernes kontaktposter.
-
Angi de spesifikke hendelsene som representanter kan synkronisere fra Google til Salesforce. Skriv inn et filter i feltet større eller lik. Det begrenser hvilke hendelsesrepresentanter som kan synkronisere til disse tidsrammene.
- IDAY: Synkroniserer hendelser som slutter på eller etter i dag. Startklokkeslettet er kl. 00:00. Lær mer om hvorfor dette alternativet anbefales i visse scenarier.
- SISTE MÅNED: Synkroniserer hendelser som ble avsluttet den første dagen i forrige måned.
- SISTE N DAGER: Synkroniserer hendelser som ble avsluttet på eller etter et angitt antall dager siden, som SISTE 30 DAGER. Du kan synkronisere hendelser som ble avsluttet for opptil 180 dager siden.
- Velg Synkroniser private hendelser for å synkronisere hendelser som selgerne har merket som private i Google-kalenderen.
- Velg Slett synkroniserte hendelser for å la selgerne slette Google-hendelser og Salesforce-hendelser.
- Velg Relatere automatisk Google-hendelser til Salesforce-poster for å relatere viktige hendelser til de riktige Salesforce-kontaktene eller salgsemnene automatisk.
- Velg Inkluder Google Møt-detaljer i Google-hendelser. Når representanter deretter oppretter hendelser i Salesforce, legges detaljene for å delta i virtuelle Google Meet-møter til i Google-versjonen av hendelsen etter at hendelsen har blitt synkronisert fra Salesforce til Google-kalenderen. Husk at selv om denne innstillingen påvirker Google Kalender-hendelser, synkroniseres ikke Google Meet-detaljer tilbake til Salesforce.
- Klikk på Lagre.
Synkronisering har startet for representanter i denne Lightning Sync.
