Вы находитесь здесь:
Определение Lightning Sync для параметров Google для представителей
После подготовки представителями событий Google CalendarTM к синхронизации с Salesforce администраторы могут определить параметры синхронизации для групп представителей в конфигурациях Lightning Sync. Этот этап запускает процесс синхронизации для представителей и определяет способ синхронизации их контактов и событий между двумя системами.
Требуемые версии
| Доступно для синхронизации записей из: Salesforce Classic, Lightning Experience и мобильное приложение Salesforce |
| Доступно для настройки из: Salesforce Classic и Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Версии Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с Sales Cloud, Service Cloud и Lightning Platform |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для доступа к настройке Lightning Sync: | Управление пользователями AND Управление Lightning Sync |
Перед развертыванием Lightning Sync администраторы могут ознакомиться с рекомендациями Lightning Sync. Lightning Sync может перезаписать данные или синхронизировать данные между организациями Salesforce, если администраторы не будут внимательно относиться к способу развертывания продукта.
Определение параметров синхронизации позволяет администраторам определять способ синхронизации представителей. Администраторы могут решить:
- Какие представители синхронизируются
- Синхронизация контактов, событий или двух элементов
- Какие элементы направления синхронизировать
- Для создания фильтров для ограничения синхронизации определенных контактов или событий
- Синхронизация личных событий представителей
- Синхронизируют ли представители все события или только события, регистрируемые представителями в записях Salesforce посредством интеграции Gmail
- Удаляется ли автоматически из Salesforce также и события, удаляемые представителями в календарях Google
- Независимо от того, связаны ли важные события автоматически с соответствующими контактами Salesforce или интересом
Рекомендуем представителям подготовить события календаря Google для синхронизации с Salesforce, прежде чем администраторы определят параметры синхронизации. Представителям проще управлять событиями до начала синхронизации, чем удалять элементы синхронизации из Salesforce позже. Представителям не нужно готовить контакты. Представители управляют синхронизацией контактов Google после сохранения конфигураций Lightning Sync и запуска процесса синхронизации.
Чтобы определить Lightning Sync представителей для параметров Google, выполните указанные ниже действия.
- Введите строку «Синхронизация» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Интеграция и синхронизация Gmail».
- Чтобы просмотреть дополнительные шаги по настройке, щелкните «Разрешить пользователям синхронизацию контактов, событий или двух процессов между Google и Salesforce».
- В разделе «Задать параметры синхронизации и проверить статус» нажмите «Создать конфигурацию».
- Нажмите «Создать конфигурацию Lightning Sync».
-
Введите имя конфигурации. Например, при создании конфигурации для представителей в отдельном регионе введите уникальное имя, а потом выберите «Активно».
-
Назначьте представителей и профили этой конфигурации.
- Укажите направление синхронизации для контактов или организаций-лиц представителей и выберите предпочтительный алгоритм соответствия.
- Укажите направление синхронизации для событий представителей.
-
Укажите, хотите ли вы, чтобы все события Google синхронизировались с Salesforce или только события, выбранные пользователями.
- Если вы выберете «Все события», все события в календаре Google пользователя синхронизируются с Salesforce.
- Если вы выберете «События, выбранные пользователями», события, входящие в Salesforce из интеграции Outlook, начнут синхронизироваться из Microsoft Exchange в Salesforce. Чтобы завершить настройку этого параметра, необходимо включить интеграцию Outlook, а пользователи должны выполнить настройку интеграции в Outlook. Чтобы узнать больше о работе этого параметра, см. Использование интеграции Outlook или Gmail для выбора синхронизации событий.
- Нажмите «Сохранить».
-
Задайте дополнительные параметры, включительно с фильтрами, чтобы указать контакты, которые представители могут синхронизировать из Salesforce в Google. Вам необходимо установить фильтры на основе ответственности за запись представителей. Выберите, хотите ли вы:
- Ограничьте контакты, синхронизируемые пользователями, только собственными контактами, выберите «Выбранные контакты», а потом выберите «Записи пользователя». Убедитесь, что оба параметра выбраны вместе, иначе контакты не синхронизируются для пользователей данной конфигурации.
- Разрешите представителям синхронизировать все контакты, доступные в Salesforce, выберите «Все контакты».
При желании установите дополнительные фильтры синхронизации. Например, чтобы предотвратить синхронизацию контактов из-за пределов территорий представителей, создайте фильтры синхронизации для определенных полей в записях контактов представителей.
-
Укажите конкретные события, которые представители могут синхронизировать из Google в Salesforce. Введите фильтр в поле «Больше или равно». Это ограничивает события, которые представители могут синхронизировать с этими временными интервалами.
- СЕГОДНЯ - Синхронизирует события, которые заканчиваются сегодня или позже. Время начала - 00: 00. Подробнее о том, почему данный выбор рекомендован в определенных сценариях.
- ПРОШЛЫЙ МЕСЯЦ: синхронизация событий, завершившихся в первый день или после него.
- ПОСЛЕДНИЕ N ДНЕЙ - Синхронизирует события, завершившиеся в указанное количество дней назад или позже, например, ПОСЛЕДНИЕ 30 ДНЕЙ. Вы можете синхронизировать события, которые закончились до 180 дней назад.
- Выберите «Синхронизировать личные события», чтобы синхронизировать события, помеченные представителями как личные в календаре Google.
- Чтобы разрешить представителям удаление событий Google и событий Salesforce, установите флажок «Удалить синхронизированные события».
- Чтобы связать важные события с соответствующими контактами или интересами Salesforce, установите флажок «Автоматически связывать события Google с записями Salesforce».
- Выберите «Добавить сведения Google Meet о событиях Google». Потом, когда представители создают события в Salesforce, сведения для присоединения к виртуальным встречам Google Meet добавляются в версию события Google после синхронизации события из Salesforce в календарь Google. Помните, что, хотя этот параметр влияет на события календаря Google, сведения Google Meet никогда не синхронизируются с Salesforce.
- Нажмите «Сохранить».
Синхронизация началась для представителей в этой конфигурации Lightning Sync.
