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Productividad de ventas
Asignar permisos de usuario de Captura de actividad de Einstein

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Asignar permisos de usuario de Captura de actividad de Einstein

Antes de que sus usuarios que migran puedan utilizar Captura de actividad de Einstein, deben tener un permiso de usuario Captura de actividad de Einstein.

Ediciones necesarias

Permisos de usuario necesarios
Para asignar conjuntos de permisos: Asignar conjuntos de permisos
Para crear conjuntos de permisos: Gestionar perfiles y conjuntos de permisos
Importante
Importante Dependiendo de las licencias de Salesforce que sus usuarios tienen hoy, algunos usuarios ya tienen el permiso de usuario. Para otros, debe asignarlo manualmente. En algunos casos, se deben adquirir licencias adicionales. Estas consideraciones podrían afectar cuando sus usuarios obtienen acceso a funciones y sincronización de Captura de actividad de Einstein. Consulte Consideraciones para migrar a Einstein Activity Capture.

Verifique qué usuarios aún necesitan un permiso Captura de actividad de Einstein asignado a ellos.

  1. Para ver una lista completa de usuarios, vaya a la ficha Configuración y haga clic en Descargar una lista de usuarios Lightning Sync.
    Descarga usuarios
  2. Para ver usuarios por configuración, abra la configuración migrada y compruebe las asignaciones de usuarios.
    • Los usuarios que muestran [Lightning Sync] después de su nombre deben tener asignado uno de los permisos de usuario Captura de actividad de Einstein. Esos usuarios siguen utilizando Lightning Sync.
    • Los usuarios que muestran [Einstein Activity Capture] después de su nombre ya tienen asignado uno de los permisos de usuario. Estos usuarios ya están sincronizando utilizando Captura de actividad de Einstein y tienen acceso a funciones de Captura de actividad de Einstein que se agregaron a sus configuraciones.
    Asignaciones de usuario en configuraciones migradas mostrando qué producto se está sincronizando
  3. Obtenga los permisos de usuario Einstein Activity Capture necesarios, si aún no lo hizo.
  4. Asigne permisos de usuario de Captura de actividad de Einstein a los usuarios que lo necesitan. Consulte Seleccionar quién puede utilizar Einstein Activity Capture.
 
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