Einsteinin toimintojen kaappaukseen siirtymisessä huomioitavia asioita

Siirtymisen aikajana

Siirron aika riippuu organisaatiostasi ja kokoonpanostasi. Lighting Sync poistetaan käytöstä vuonna 2027, vaikka jotkin asiakkaat ovat vapautettuja tästä aikajanasta eivätkä näe siirtotyökalua organisaatiossaan.

Käyttöoikeudet vaaditaan ennen siirron suorittamista

Milloin käyttäjät saavat Einsteinin toimintojen kaappauksen käyttöoikeuden riippuu järjestyksestä, jossa nämä vaiheet suoritetaan:

• Siirtotyökalu siirtää Lightning Sync -asetuksesi ja -kokoonpanosi Einsteinin toimintojen kaappaukseen.
• Jokaiselle käyttäjälle kohdistetaan Einsteinin toimintojen kaappauksen käyttöoikeus.

Tämä dokumentaatio suosittelee, että kohdistat käyttäjien käyttöoikeudet käyttäjille viimeksi, kun siirtotyökalu on siirtänyt asetuksiasi. Tällöin näet kokoonpanoissasi, kenellä on käyttöoikeus ja kenellä ei. Lisätietoja on kohdassa Einsteinin toimintojen kaappauksen käyttöoikeuksien kohdistaminen.

Voit suorittaa siirron omalla tahdollasi. Tämä tarkoittaa, että voit siirtää asetuksiasi ja keskeyttää ne, kun valmistelet käyttöoikeuksiasi tai hankit lisenssejä. Käyttäjäsi voivat jatkaa synkronointia Lightning Syncillä, kunnes suoritat molemmat vaiheet. Et voi palata kokoonpanoihisi Lightning Sync -asetuksistasi Määritykset-valikosta, mutta voit päivittää kokoonpanoja Einsteinin toimintojen kaappauksen sivuilta.

On joitakin tapauksia, joissa saatat haluta harkita toista tilausta. Katso seuraava osio.

Huomioitavia asioita käyttäjille, joilla on Performance Edition -versio ja rajoittamaton versio tai Sales Cloud Einstein-, Inbox-, Sales Engagement- tai Revenue Intelligence -lisenssi

Einsteinin toimintojen kaappauksen käyttöoikeus sisältyy Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioihin sekä Inbox-, Sales Engagement-, Revenue Intelligence- ja Sales Cloud Einstein -lisensseihin. Ellet sinä tai toinen pääkäyttäjä poistanut käyttöoikeutta käyttäjien kohdistuksista, käyttöoikeus on todennäköisesti jo kohdistettu käyttäjille, joilla on näiden ominaisuuksien käyttöoikeus. Käyttäjät, joilla on jo tämä käyttöoikeus, aloittavat synkronoinnin Einsteinin toimintojen kaappauksella heti, kun siirtotyökalu on siirtänyt asetuksensa. Vastaavasti, jos määrität Einsteinin toimintojen kaappauksen ominaisuuksia sen jälkeen, kun asetuksesi on siirretty, ne julkaistaan käyttäjille, joilla on Einsteinin toimintojen kaappauksen käyttöoikeus, heti kun päivität ja tallennat heidän kokoonpanonsa.

Jos luulet, että käyttöoikeusjoukkoihin on kohdistettu käyttäjiä näistä Edition-versioista tai lisensseistä, ja on tärkeää tietää tarkalleen, milloin Einsteinin toimintojen kaappaus julkaistaan kullekin käyttäjälle, harkitse siirron järjestyksen muuttamista. Ota ensin käyttäjien yksittäisten käyttöoikeuksien inventaario ja päätä, missä järjestyksessä haluat siirtää asetuksia ja kohdistaa käyttöoikeuksia. Voit esimerkiksi julkaista Einsteinin toimintojen kaappauksen eri erissä oleville käyttäjille sen perusteella, kenellä on käyttöoikeus ja kuka sen tarvitsee. Voit myös varmistaa, että kaikilla käyttäjillä on käyttöoikeus ennen asetusten siirtämistä. Yksityiskohdat riippuvat sinusta.

Lisätietoja Einsteinin toimintojen kaappauksen vaatimista käyttöoikeuksista ja resursseista käyttäjiesi nykyisten käyttöoikeuksien ja lisenssien vahvistamiseksi on kohdassa Einsteinin toimintojen kaappauksen käyttöoikeuksien ymmärtäminen ja suunnitteleminen.

Tallennustilan eroavaisuudet

Lightning Sync tallentaa Microsoft-yhteyshenkilösi ja tapahtumadata vain Salesforceen. Einsteinin toimintojen kaappaus tallentaa Microsoft-yhteyshenkilösi ja tapahtumadataasi Salesforcessa ja Salesforce Amazon Web Services (AWS) -infrastruktuurissa. Kun olet siirtänyt asetuksesi Einsteinin toimintojen kaappaukseen ja otat sähköpostitoiminnot käyttöön Einsteinin toimintojen kaappaukselle, sähköpostitiedot tallennetaan vain AWS:ään.

Vahvasti säänneltyjen toimialojen asiakkaat saattavat tarvita lisätietoja liiketoimintatietojensa siirtämisestä ja säilyttämisestä ennen kuin he voivat jatkaa Einsteinin toimintojen kaappausta. Tarkasta Einsteinin toimintojen kaappauksen suojaus -osio varmistaaksesi, että se täyttää vaatimuksesi.

Kun yhteyshenkilöt ja tapahtumat synkronoidaan, käyttäjäsi eivät huomaa AWS:n tarjoamia tallennustilan eroavaisuuksia. Jos kuitenkin otat sähköpostit käyttöön Einsteinin toimintojen kaappauksessa, sähköpostitiedot tallennetaan vain AWS:ään ja käyttäjät huomaavat toimintoja, joita he eivät ole havainneet aiemmin.

• Sitä ei käytetä Salesforce-tietueiden luomiseen.
• Se ei ole käytettävissä vakioraporteissa. Voit kuitenkin käyttää Toiminnot-mittaristoa ja Toimintotilastot-kenttiä nähdäksesi toimintojesi datan kootuna.
• Datan säilytysaika määrittää, kuinka paljon sähköpostitietoja säilytetään ja kuinka kauan.

Lightning Sync -asetuksesi, kun käynnistät siirron, määrittävät missä tietoja säilytetään. Jos Lightning Sync -kokoonpanosi on esimerkiksi määritetty synkronoimaan sekä yhteyshenkilöitä että tapahtumia, sekä yhteyshenkilö- että tapahtumadataa säilytetään AWS:ssä ja Salesforcessa.

Käyttäjän yhteyshenkilö- ja tapahtumadataa alkaa tallentaa AWS:ään ja Salesforceen, kun molemmat siirron vaiheet on suoritettu:

• Työkalu on siirtänyt asetuksesi Einsteinin toimintojen kaappaukseen.
• Kohdistat Einsteinin toimintojen kaappauksen käyttöoikeuden käyttäjälle.

Jos siirron jälkeen palaat suoraan Einsteinin toimintojen kaappauksen asetuksiin ja otat sähköposteihin liittyvät ominaisuudet käyttöön (ja kohdistat käyttöoikeuksia), myös sähköpostisi tallennetaan AWS:ään.

Aktiivisia ja ei-aktiivisia kokoonpanoja siirretään

Siirtotyökalu siirtää kaikki kokoonpanosi Einsteinin toimintojen kaappaukseen. Ei-aktiiviset kokoonpanot eivät ole aktiivisia, ellet päätä aktivoida niitä myöhemmin.

Muita huomioitavia asioita

Einsteinin toimintojen kaappaus ei tue Lightning Sync -ominaisuutta käyttäviä ulkoisia käyttäjiä.

Einsteinin toimintojen kaappaukseen siirtymisessä on muutama muu seikka, mutta siirtotyökalu auttaa sinua hallitsemaan kyseisiä kohteita oikeaan aikaan. Käsittelemme niitä myöhemmin tässä dokumentaatiossa.

Voit halutessasi lukea myös Einstein-toimintojen kaappauksessa huomioitavia asioita.