Arbejde med Migreringsværktøj for Lightning Sync

Hvordan strømliner migreringsværktøjet ændringsstyringsprocessen?

Migreringsværktøjet Lightning Sync holder dig opdateret under din flytning til Einstein. Værktøjet guider dig gennem tre større migreringstrin.

• Kontrollerer, at du er klar til flytningen.
• Forbereder dig på at administrere nøgleproduktforskelle.
• Flytter dine forbindelsesindstillinger og konfigurationer fra Lightning Sync til Einstein.

Alt du skal gøre er at følge med og senere få og tildele de relevante brugertilladelser.

Afbryder Flyt mine salgsteams?

I de fleste tilfælde behøver administratorer ikke at annoncere migrering til brugere, før administratorer er klar til at udrulle Einstein. Dette skyldes, at værktøjet giver brugerne mulighed for at undgå den flerdages forsinkelsesforsinkelse for første synkronisering, de oplevede under deres oprindelige Lightning Sync. Og der er ingen grund til at bede brugere om at stoppe med at tilføje og opdatere kontakter og begivenheder under overgangen. Nogle brugere kan bemærke en pause i kontakt og begivenhedssynkronisering, mens indstillinger flyttes, men ingen kontakt- og begivenhedsændringer går tabt under overgangen. Brugere kan fortsætte med at arbejde normalt under flytningen, og migreringsværktøjet sikrer, at opdateringer og nye elementer synkroniseres, når flytningen er fuldført.

Når migreringen er fuldført, kan brugerne følge de samme trin til at administrere deres synkroniseringskontakter og begivenheder, som de gjorde med Lightning Sync. Senere minder vi dig om disse trin og flere muligheder, der er tilgængelige for dem som nye Einstein.

Hvilke indstillinger flytter migreringsværktøjet?

Migreringsværktøjet flytter automatisk alle disse indstillinger over til Einstein.

• Din forbindelsesmetode: Servicekonto eller OAuth 2.0-forbindelse flyttes til Einstein. Hvis du ønsker at bruge forbindelsesmetoden for godkendelse på brugerniveau for Einstein, kan du gøre det, når migreringsprocessen er fuldført.
• De datatyper, dine brugere synkroniserer: kontakter, begivenheder eller begge.
• De brugere og profiler, der er tildelt til hver synkroniseringskonfiguration.
• Synkroniseringsretning, synkroniseringsfiltre og andre indstillinger, der findes i synkroniseringskonfigurationer, f.eks. begivenhedsseriesynkronisering, privat begivenhedssynkronisering osv. Der er en synkroniseringsindstilling, som vi ikke kan flytte, men vi forbereder dig på næste trin for de brugere, der påvirkes.

Bemærk Hvis du vil aktivere forbindelsesmetoden for godkendelse på brugerniveau for Einstein, skal du fuldføre den fulde migreringsproces. Når du har fuldført migreringen, skal du slukke Lightning Sync, derefter nulstille Einstein-aktivitetsregistrering og derefter aktivere Einstein-aktivitetsregistrering.

Hvornår får mine brugere funktioner til Einstein?

Migreringsværktøjet er fokuseret på migreringsfasen, der problemfrit overfører dine brugeres Lightning Sync til Einstein. Hvis du vil undgå at introducere uventet adfærd for dine brugere, lader migreringsværktøjet yderligere Einstein være deaktiveret. Men tag det roligt, du kan aktivere Einstein, når du er klar.

Hvis du vil fuldføre migreringsprocessen, skal du få og tildele tilladelserne Einstein til hver af dine synkroniseringsbrugere. Dette dokumentation hjælper dig med denne del. Vi fortæller dig også, hvor du kan finde dine indstillinger for Einstein, fremhæve funktioner, der er nye for dig, og dirigere dig til at opsætte instruktioner.

Har jeg brug for at rekruttere nogen kollegaer for at hjælpe mig med at komme i gang?

Med migreringsværktøjet kan Salesforce-administratorer flytte alle Lightning Sync til Einstein uden nogen teknisk support fra en Microsoft Exchange-administrator.

Efter migreringen kan administratorer overveje at samarbejde med en kollega i en salgshandlingsrolle eller en anden salgslederrolle, f.eks. en salgschef. Salgsledere kan hjælpe med at beslutte, hvilke yderligere Einstein salgsteams har brug for, og hvordan de bedst kan konfigurere disse funktioner.