Lightning Sync -siirtotyökalun käyttäminen

Miten siirtotyökalu virtaviivaistaa muutostenhallintaprosessia?

Lightning Sync -siirtotyökalu pitää sinut ajan tasalla Einsteinin toimintojen kaappaukseen siirtymisen aikana. Työkalu opastaa sinua kolmessa tärkeässä siirron vaiheessa.

• Tarkastaa, että olet valmis siirtymään.
• Valmistelee sinua hallitsemaan tärkeimpiä tuotteiden eroavaisuuksia.
• Siirtää yhteysasetuksesi ja kokoonpanosi Lightning Sync Einstein toimintojen kaappaukseen.

Sinun tarvitsee vain seurata ja myöhemmin hankkia ja kohdistaa asiaankuuluvat käyttöoikeudet.

Keskeyttääkö siirto myyntitiimiäni?

Useimmissa tapauksissa pääkäyttäjien ei tarvitse ilmoittaa siirtymisestä käyttäjille ennen kuin he ovat valmiita julkaisemaan Einsteinin toimintojen kaappauksen ominaisuudet. Tämä johtuu siitä, että työkalu sallii käyttäjien välttyä monipäiväiseltä synkronoinnin ensimmäisen synkronoinnin viiveeltä, jonka he kokivat Lightning Sync -ominaisuuden alkuperäisen julkaisun aikana. Käyttäjiä ei myöskään tarvitse pyytää lopettamaan yhteyshenkilöiden ja tapahtumien lisäämistä ja päivittämistä siirtymisen aikana. Jotkin käyttäjät voivat huomata yhteyshenkilöiden ja tapahtumien synkronoinnin keskeytyksen, kun asetuksia siirretään, mutta yhteyshenkilöiden ja tapahtumien muutoksia ei menetetä siirtymisen aikana. Käyttäjät voivat jatkaa normaalia työskentelyä siirtymisen aikana, ja siirtotyökalu varmistaa, että päivitykset ja uudet kohteet synkronoidaan siirron jälkeen.

Kun siirto on suoritettu, käyttäjät voivat hallita synkronoituja yhteyshenkilöitä ja tapahtumia samalla tavalla kuin Lightning Sync. Muistutamme myöhemmin näitä vaiheita ja muita vaihtoehtoja, joita he voivat käyttää uusina Einsteinin toimintojen kaappauksen käyttäjinä.

Mitä asetuksia siirtotyökalu siirtää?

Siirtotyökalu siirtää kaikki nämä asetukset automaattisesti Einsteinin toimintojen kaappaukseen.

• Yhteyden menetelmäsi: Palvelutili tai OAuth 2.0 -yhteys siirretään Einsteinin toimintojen kaappaukseen. Jos haluat käyttää Einsteinin toimintojen kaappauksen käyttäjätason todennus -yhteyden menetelmää, voit tehdä sen siirron jälkeen.
• Datatyypit, joita käyttäjäsi synkronoivat: yhteyshenkilöt, tapahtumat tai molemmat.
• Kullekin synkronointikokoonpanolle kohdistetut käyttäjät ja profiilit.
• Synkronoinnin suunta, synkronointisuodattimet ja muut synkronointikokoonpanoissa olevat asetukset, kuten tapahtumasarjan synkronointi, yksityisten tapahtumien synkronointi jne. On olemassa yksi synkronointiasetus, jota emme voi siirtää, mutta tarjoamme sinulle seuraavia ohjeita käyttäjille, joihin se vaikuttaa.

Huomautus Jos haluat ottaa käyttöön Einsteinin toimintojen kaappauksen käyttäjätason todennus -yhteyden, suorita siirron täysi prosessi. Kun siirto on suoritettu, poista Lightning Sync käytöstä, palauta Einsteinin toimintojen kaappaus ja ota Einsteinin toimintojen kaappaus käyttöön.

Milloin käyttäjäni saavat Einsteinin toimintojen kaappauksen ominaisuudet?

Siirtotyökalu keskittyy siirtovaiheeseen, joka siirtää käyttäjiesi Lightning Sync -ominaisuudet Einsteinin toimintojen kaappaukseen saumattomasti. Siirtotyökalu jättää muut Einsteinin toimintojen kaappauksen ominaisuudet pois käytöstä välttyäkseen odottamattomilta käyttäjiltäsi. Älä kuitenkaan huoli, voit ottaa Einsteinin toimintojen kaappauksen ominaisuudet käyttöön, kun olet valmis.

Sinun täytyy hankkia ja kohdistaa Einsteinin toimintojen kaappauksen käyttöoikeudet synkronointikäyttäjillesi suorittaaksesi siirron loppuun. Tämä dokumentaatio auttaa sinua kyseisessä osassa. Kerromme myös, mistä voit löytää Einsteinin toimintojen kaappauksen asetukset, kutsua sinulle uusia ominaisuuksia ja neuvoa sinua määrittämään ohjeita.

Täytyykö minun rekrytoida työtovereita auttaakseni siirtymään?

Siirtotyökalun avulla Salesforce-pääkäyttäjät voivat siirtää kaikki Lightning Sync -käyttäjät Einsteinin toimintojen kaappaukseen ilman teknistä tukea Microsoft Exchange -pääkäyttäjältä.

Siirron jälkeen pääkäyttäjät voivat harkita yhteistyötä myyntiosaston työtoverin kanssa tai toisen myyntipäällikön roolin kanssa, kuten myyntipäällikön kanssa. Myyntipäälliköt voivat auttaa sinua päättämään, mitä lisäominaisuuksia Einsteinin toimintojen kaappaus -ominaisuus tarjoaa myyntitiimeillesi ja miten voit määrittää ne parhaiten.

Onko Microsoft Office 365 -käyttäjillä ylimääräinen vaihe siirron jälkeen?

Kyllä. Jos käytät Lightning Sync -työkalua Microsoft Office 365:n kanssa, siirtotyökalun suorittaminen siirtää asetuksesi Einsteinin toimintojen kaappaukseen, mutta yhteys käyttää edelleen Exchange Web Services (EWS) -palvelua. Microsoft poistuu EWS:stä Microsoft 365:lle lokakuussa 2026. Päivitä todennusmenetelmäsi EWS:stä Microsoft Graphiin elokuuhun 2026 mennessä välttyäksesi palveluhäiriöiltä.

Lisätietoja päivityksen suorittamisesta siirron jälkeen on kohdassa Microsoft Office 365 -todennusmenetelmän päivittäminen Microsoft Graffiin Einsteinin toimintojen kaappauksesta.