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Productividad de ventas
Iniciar su migraciĆ³n a Captura de actividad Einstein

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Iniciar su migraciĆ³n a Captura de actividad Einstein

Busque la herramienta de migraciĆ³n Lightning Sync en Salesforce e inicie el proceso de migraciĆ³n. No se preocupe, antes de empezar a mover sus cosas, la herramienta resume los pasos principales y ejecuta una comprobaciĆ³n de preparaciĆ³n. Luego decide cuĆ”ndo estĆ” listo para iniciar el traslado.

Ediciones necesarias

La herramienta de migraciĆ³n Lightning Sync estĆ” disponible en: Lightning Experience
Captura de actividad de Einstein estĆ” disponible en: Lightning Experience y la aplicaciĆ³n mĆ³vil Salesforce
La herramienta de migraciĆ³n Lightning Sync y Captura de actividad Einstein estĆ”n disponibles en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition con Sales Cloud
  1. Buscar la herramienta de migraciĆ³n en su configuraciĆ³n Lightning Sync
    Inicie la herramienta de migraciĆ³n Lightning Sync desde su pĆ”gina ConfiguraciĆ³n Lightning Sync y familiarĆ­cese con el proceso de migraciĆ³n.
  2. Ejecutar la comprobaciĆ³n de preparaciĆ³n de la herramienta de migraciĆ³n
    DespuĆ©s de iniciar el proceso de migraciĆ³n, la herramienta de migraciĆ³n Lightning Sync le solicita ejecutar la comprobaciĆ³n de preparaciĆ³n. La comprobaciĆ³n de preparaciĆ³n garantiza que se solucione cualquier configuraciĆ³n problemĆ”tica antes de mover sus parĆ”metros a Captura de actividad de Einstein. Puede poner en pausa su migraciĆ³n para solucionar posibles problemas antes de continuar con el traslado.
  3. Mover su configuraciĆ³n de Lightning Sync a Captura de actividad Einstein
    DespuĆ©s de obtener un reporte limpio de la comprobaciĆ³n de preparaciĆ³n para la migraciĆ³n, mueva su configuraciĆ³n Lightning Sync a Captura de actividad Einstein. Acepte las condiciones del acuerdo de servicio e inicie su traslado. Si necesita mĆ”s tiempo para prepararse, puede poner en pausa su migraciĆ³n y volver a este paso mĆ”s adelante. Si se conecta a Salesforce utilizando Google, antes de iniciar su traslado, trabaje con su administrador de Google para proporcionar a la cuenta de servicio acceso a los datos de sus usuarios de Google.
  4. Acceder a configuraciones migradas y agregar funciones de Captura de actividad Einstein
    Ahora que se han movido sus parĆ”metros, familiarĆ­cese con las funciones de potenciaciĆ³n de la productividad disponibles para sus usuarios a travĆ©s de Captura de actividad de Einstein y decida quĆ© desea configurar. O bien puede ajustar su configuraciĆ³n de sincronizaciĆ³n anterior.
  5. Asignar permisos de usuario de Captura de actividad Einstein
    Antes de que sus usuarios que migran puedan utilizar Captura de actividad Einstein, deben tener un permiso de usuario Captura de actividad Einstein.
  6. Desactivar Lightning Sync
    DespuĆ©s de migrar su configuraciĆ³n Lightning Sync y asignar usuarios a Captura de actividad de Einstein, desactive Lightning Sync. A continuaciĆ³n, si utiliza MicrosoftĀ® Office 365 con Exchange Web Service, actualice a Microsoft Graph como su mĆ©todo de conexiĆ³n con Captura de actividad de Einstein.

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