Loading
Försäljningsproduktivitet
Påbörja din migrering till Einstein Aktivitetsinsamling

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Säljarens produktivitet

Påbörja din migrering till Einstein Aktivitetsinsamling

Hitta migreringsverktyget Lightning Sync i Salesforce och starta migreringsprocessen. Oroa dig inte, innan vi börjar flytta dina saker sammanfattar verktyget de viktigaste stegen och kör en beredskapskontroll. Sedan bestämmer du när du är redo att påbörja flytten.

Versioner som krävs

Migreringsverktyget Lightning Sync finns i: Lightning Experience
Einstein Aktivitetsinsamling finns i: Lightning Experience och Salesforce-mobilappen
Migreringsverktyget Lightning Sync och Einstein Aktivitetsinsamling finns i: Professional, Enterprise, Performance och Unlimited Editions med Sales Cloud
  1. Hitta migreringsverktyget i dina Lightning Sync
    Kicka igång migreringsverktyget för Lightning Sync från din inställningssida för Lightning Sync och bekanta dig med migreringsprocessen.
  2. Kör beredskapskontrollen för migreringsverktyget
    När du har startat migreringsprocessen ber migreringsverktyget Lightning Sync dig köra beredskapskontrollen. Beredskapskontrollen säkerställer att eventuella problematiska konfigurationer åtgärdas innan du flyttar dina inställningar till Einstein Aktivitetsinsamling. Du kan pausa din migrering för att åtgärda potentiella problem innan du fortsätter med flytten.
  3. Flytta dina inställningar från Lightning Sync till Einstein Aktivitetsinsamling
    När du har fått en ren rapport från migreringsberedskapskontrollen, flytta dina Lightning Sync till Einstein Aktivitetsinsamling. Acceptera villkoren i serviceavtalet och påbörja din flytt. Om du behöver mer tid för att förbereda kan du pausa din migrering och gå tillbaka till detta steg senare. Om du ansluter till Salesforce med Google, arbeta tillsammans med din Google-administratör för att ge servicekontot åtkomst till dina Google-användares data innan du påbörjar din flytt.
  4. Gå till Migrerade konfigurationer och lägg till Einstein Aktivitetsinsamlingsfunktioner
    Nu när dina inställningar har flyttats, bekanta dig med de produktivitetshöjande funktioner som är tillgängliga för dina användare via Einstein Aktivitetsinsamling och bestäm vad du vill konfigurera. Eller så kan du justera dina tidigare synkroniseringsinställningar.
  5. Tilldela användarbehörigheter för Einstein Aktivitetsinsamling
    Innan dina migrerande användare kan använda Einstein Aktivitetsinsamling måste de ha användarbehörigheten Einstein Aktivitetsinsamling.
  6. Stäng av Lightning Sync
    När du har migrerat dina Lightning Sync och tilldelat användare till Einstein Aktivitetsinsamling, stäng av Lightning Sync. Om du sedan använder Microsoft® Office 365 med Exchange Web Service, uppgradera till Microsoft Graph som din anslutningsmetod med Einstein Aktivitetsinsamling.

Se även:

 
Laddar
Salesforce Help | Article