Få tilgang til overførte konfigurasjoner og legge til Einstein
Nå som innstillingene er flyttet, gjør du deg kjent med de produktivitetsøkende funksjonene som er tilgjengelig for brukerne via Einstein, og bestem deg for hva du vil konfigurere. Eller du kan endre dine tidligere synkroniseringsinnstillinger.
Nødvendige utgaver
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å få tilgang til Lightning Sync: | Behandle brukere OG Behandle Lightning Sync OG Tilpasse program |
Når Lightning Sync er flyttet, kan du få tilgang til og oppdatere de overførte konfigurasjonene fra innstillingene for Einstein i Oppsett. For å kunne se bestemte funksjoner må brukerne ha tillatelsen Einstein.
- Brukere kan få tilgang til funksjoner som var tilgjengelig med Lightning Sync, uten tillatelsen Einstein. Brukere ser disse funksjonene så snart du oppdaterer og lagrer konfigurasjoner.
- For å få tilgang til Einstein som ikke var tilgjengelig i Lightning Sync, som Einstein E-postinnsikt, må brukere ha tillatelsen Einstein.
Gå til innstillingene for Einstein ved å følge lenken fra Lightning Sync i Oppsett. Eller skriv inn Einstein-aktivitetsfangst i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger.
Klikk på Konfigurasjoner-fanen på Innstillinger-siden. Dine tidligere Lightning Sync, som nå er Einstein, er oppført der. Åpne konfigurasjonene du vil oppdatere. Oppdater deretter innstillinger eller funksjoner. Her er en liste over alternativer.
-
Oppdater eventuelle innstillinger for kontaktsynkronisering eller hendelsessynkronisering som du brukte med Lightning Sync. Disse endringene rulles ut til brukere så snart du lagrer konfigurasjonen. Hvis endringen påvirker brukernes arbeidsflyt, anbefaler vi at du varsler brukerne før du lagrer konfigurasjonen. Hvis hendelsessynkronisering for eksempel ble slått av under overføringen fordi en Lightning Sync-innstilling ikke støttes, kan du varsle brukere om å klargjøre kalenderene sine, og deretter slå på synkronisering for alle hendelser.
- Åpne konfigurasjonen du vil oppdatere.
- Aktiver Hendelser-alternativet.
- Velg en synkroniseringsretning for hendelser. Du kan bruke samme synkroniseringsretning som du brukte med Lightning Sync, eller velge en ny.
- Vurder å angi Filtrer etter sluttdato til I DAG på fanen Avanserte synkroniseringsinnstillinger. Det hindrer at alle brukeres Outlook-hendelser fra de siste 180 dagene synkroniseres til Salesforce. Hvis du hadde andre hendelsesfiltre og synkroniseringsinnstillinger i Lightning Sync, er disse elementene allerede aktivert i den overførte konfigurasjonen. Juster etter behov.
- Lagre konfigurasjonen.
-
Viser automatisk e-postmeldinger på aktivitetstidslinjen for relevante Salesforce-kontakter, salgsemner, kontoer, kontrakter, salgsmuligheter og tilbud. Tillatelsen Einstein kreves for å rulle ut denne endringen til brukere.
- Åpne konfigurasjonen du vil oppdatere.
- Aktiver alternativet E-post.
- Lagre konfigurasjonen.
- Vis relevante Einstein-e-postinnsikt på aktivitetstidslinjen og på e-postdetaljsider i Salesforce. Tillatelsen Einstein kreves for å rulle ut denne endringen til brukere.
- Utelukk brukere fra å legge til e-postmeldinger eller hendelser fra bestemte brukere eller firmaer i Salesforce. Tillatelsen Einstein kreves for å rulle ut denne endringen til brukere.
- Angi standard aktivitetsdeling. Denne tillatelsen Einstein kreves for å rulle ut denne endringen til brukere.
Når du er klar, fullfører du overføringen ved å tildele Einstein til brukere som fremdeles ikke har den.
