Вы находитесь здесь:
Доступ к мигрировавшим конфигурациям и добавление функций сбора действий Einstein
Теперь, после перемещения параметров, ознакомьтесь с функциями повышения производительности, доступными пользователям посредством функции «Сбор действий Einstein» и решите, что вы хотите настроить. Или можно настроить предыдущие параметры синхронизации.
Требуемые версии
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для доступа к средству миграции Lightning Sync: | Управление пользователями AND Управление Lightning Sync AND Настройка приложения |
После перемещения параметров Lightning Sync доступ к мигрировавшим конфигурациям и их обновление можно получить в параметрах «Сбор действий Einstein» в настройках. Для просмотра определенных функций пользователи должны иметь полномочие «Сбор действий Einstein».
- Пользователи могут получить доступ к функциям, которые были доступны в Lightning Sync без полномочия «Сбор действий Einstein». Пользователи увидят эти функции сразу после обновления и сохранения конфигураций.
- Для доступа к функциям записи действий Einstein, недоступным в Lightning Sync, например, «Важные данные о сообщениях эл. почты Einstein», пользователи должны иметь полномочие «Сбор действий Einstein».
Перейдите к параметрам «Сбор действий Einstein», перейдя по ссылке со страницы Lightning Sync в настройках. Или введите строку «Сбор действий Einstein» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры».
На странице параметров нажмите вкладку «Конфигурации». Здесь указаны ваши предыдущие конфигурации Lightning Sync, которые теперь являются конфигурациями записи действий Einstein. Откройте нужные конфигурации. Потом обновите параметры или функции. Ниже указан список вариантов.
-
Обновите параметры синхронизации контактов или событий, используемые в Lightning Sync. Эти изменения будут доступны пользователям сразу после сохранения конфигурации. Если изменение влияет на бизнес-правила пользователей, рекомендуем уведомить пользователей перед сохранением конфигурации. Например, если синхронизация событий была выключена во время миграции из-за неподдерживания параметра Lightning Sync, можно уведомить пользователей о необходимости подготовки календарей, а потом включить синхронизацию для всех событий.
- Откройте нужную конфигурацию.
- Включите параметр «События».
- Выберите направление синхронизации для событий. Вы можете использовать то же направление синхронизации, что и в Lightning Sync, или выбрать новое.
- Во вкладке «Дополнительные параметры синхронизации» рекомендуем установить «Фильтровать по дате окончания» на TODAY. Данное действие предотвращает синхронизацию всех событий Outlook пользователей за последние 180 дней с Salesforce. Если в конфигурации Lightning Sync были другие фильтры событий и параметры синхронизации, эти элементы уже включены в мигрировавшей конфигурации. Настройте по мере необходимости.
- Сохраните конфигурацию.
-
Автоматическое отображение сообщений эл. почты на временной шкале действий соответствующих контактов, интересов, организаций, контрактов, возможностей и смет Salesforce. Полномочие «Сбор действий Einstein» необходимо для развертывания этого изменения для пользователей.
- Откройте нужную конфигурацию.
- Включите параметр «Эл. почта».
- Сохраните конфигурацию.
- Отображение актуальных Einstein Email Insights на временной шкале действий и на страницах сведений об электронной почте в Salesforce. Полномочие «Сбор действий Einstein» необходимо для развертывания этого изменения для пользователей.
- Исключить пользователей из добавления сообщений эл. почты или событий от определенных пользователей или компаний в Salesforce. Полномочие «Сбор действий Einstein» необходимо для развертывания этого изменения для пользователей.
- Задать стандартный общий доступ к действиям. Данное полномочие «Сбор действий Einstein» необходимо для развертывания данного изменения для пользователей.
Когда будете готовы, завершите миграцию, назначив полномочия «Сбор действий Einstein» всем пользователям, у которых их еще нет.
