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Ejecutar la comprobación de preparación de la herramienta de migración
Después de iniciar el proceso de migración, la herramienta de migración Lightning Sync le solicita ejecutar la comprobación de preparación. La comprobación de preparación garantiza que se solucione cualquier configuración problemática antes de pasar sus parámetros a Captura de actividad de Einstein. Puede poner en pausa su migración para solucionar posibles problemas antes de continuar con el traslado.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para acceder a la herramienta de migración Lightning Sync: | Gestionar usuarios Y Gestionar Lightning Sync |
Después de encontrar la herramienta de migración en su Lightning Sync configuración, ejecute la comprobación de preparación desde la segunda página de la herramienta de migración.
Haga clic en Ejecutar comprobación de preparación.
Si la comprobación de preparación identifica cualquier problema de migración, la herramienta le indica cómo continuar. Para obtener más ayuda, estas secciones explican cómo solucionar problemas de migración.
Después de ordenar todos los problemas enumerados, ejecute la comprobación de preparación de nuevo hasta que la herramienta de migración le indique que está listo para continuar con el siguiente paso. Puede ejecutar la comprobación de preparación tantas veces como desee.
Una configuración de sincronización de eventos no está disponible con Captura de actividad de Einstein
Captura de actividad de Einstein no admite la opción de selección de usuarios Eventos para el parámetro Especificar qué eventos de intercambio se sincronizan con Salesforce. Si la comprobación de preparación reporta este estado, antes de mover su configuración, recomendamos que aprenda cómo gestiona la herramienta la configuración no compatible y siga algunos pasos preparatorios.
La opción Eventos que seleccionan los usuarios permite a los usuarios seleccionar cada evento de Outlook que desean sincronizar con Salesforce utilizando el panel lateral Integración de Outlook o Inbox. Consulte Utilizar la integración de Outlook o Gmail para seleccionar qué eventos sincronizar.
Cuando mueve su configuración a Captura de actividad de Einstein, no se puede migrar la configuración no compatible para las configuraciones afectadas. Del mismo modo, la herramienta también establece la dirección de sincronización del evento para la configuración como No sincronizar. Al hacerlo se evita que todos los eventos de Outlook se sincronicen para usuarios en esta configuración. Después de migrar su configuración, puede dejar la sincronización de eventos desactivada o preparar sus usuarios para sincronizar todos los eventos y luego activar la sincronización de eventos de nuevo. La herramienta mantiene todos sus otros parámetros de sincronización de eventos guardados en el conjunto de datos de la configuración.
Para gestionar este problema, antes de mover su configuración, recomendamos seguir estos pasos.
- Revise sus configuraciones Lightning Sync y anote estos detalles.
- Registre los nombres de las configuraciones que tienen la opción de sincronización de eventos no admitida activada. Busque el parámetro Especificar qué eventos de Exchange se sincronizan con Salesforce. La opción no compatible se denomina Eventos que seleccionan los usuarios.
- Registre la dirección de sincronización para cada configuración afectada si no cree que puede recordar a qué se estableció.
- Opcionalmente, puede registrar qué usuarios están asignados a cada configuración afectada. Si desea notificar a los usuarios antes de que se detenga la sincronización de sus eventos, puede ser útil registrar esa lista ahora. Pero también puede localizar usuarios afectados tras la migración, siempre que haya registrado los nombres de las configuraciones afectadas.
- Considere si desea que los usuarios comiencen a sincronizar todos los eventos cuando implemente Captura de actividad de Einstein. Puede decidir más adelante, pero es una buena idea planificar ahora de modo que pueda notificar a los usuarios sobre el cambio (consulte el siguiente paso). Si necesita ayuda con la decisión, solicite su opinión a sus gerentes de ventas o a alguien con una función de operaciones de ventas.
- Planifique comunicar los cambios previstos a los usuarios asignados a las configuraciones afectadas.
- Antes de mover su configuración: Indique a los usuarios en configuraciones afectadas cuándo pueden esperar que se detenga la sincronización de eventos. Describa también el nuevo comportamiento para el botón Registrar eventos. Consulte Utilizar la integración de Outlook o Gmail para seleccionar qué eventos sincronizar. Los usuarios notan estos cambios en cuanto indica a la herramienta que mueva su configuración.
- Antes de volver a agregar la sincronización de eventos a configuraciones migradas: Indique a los usuarios cómo preparar sus calendarios para evitar que se sincronicen eventos y hágales saber cuánto tiempo tienen para hacerlo antes de que active la sincronización de eventos. Además, los usuarios que tienen el permiso Captura de actividad de Einstein tienen algunas opciones adicionales para limitar qué sincroniza.
- Si decide iniciar la sincronización de todos los eventos, después de mover su configuración a Captura de actividad de Einstein, vuelva a agregar la sincronización de eventos a sus configuraciones afectadas. Esta documentación le indica cuándo llega el momento de realizar ese paso.
Demasiados usuarios y perfiles en una única configuración de sincronización
La herramienta de migración puede migrar hasta 8.192 usuarios y perfiles por configuración Lightning Sync. Si está sincronizando más usuarios y perfiles en una única configuración, debe ajustar esas configuraciones antes de poder continuar con el siguiente paso en la herramienta de migración.
Otros estados de comprobación de preparación
Existen otros estatutos de comprobación de preparación, pero solucionar esos problemas requiere algo de ayuda de Salesforce. Tome nota de la descripción del problema y cree un caso para el Servicio de atención al cliente de Salesforce que describa el estado que vio. Los agentes del servicio de atención al cliente realizan un seguimiento para solucionar el problema de modo que pueda continuar con su migración.
