Ti trovi qui:
Esecuzione del controllo della preparazione dello strumento di migrazione
Dopo aver avviato il processo di migrazione, lo strumento di migrazione a Lightning Sync richiede di eseguire il controllo della preparazione. Il controllo della preparazione garantisce che eventuali configurazioni problematiche vengano risolte prima di spostare le impostazioni in Acquisizione Einstein delle attività. È possibile mettere in pausa la migrazione per risolvere potenziali problemi prima di procedere con lo spostamento.
Versioni (Edition) richieste
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per accedere allo strumento di migrazione a Lightning Sync: | Gestione degli utenti E Gestione di Lightning Sync |
Dopo aver trovato lo strumento di migrazione nelle impostazioni di Lightning Sync, eseguire il controllo della preparazione dalla seconda pagina dello strumento di migrazione.
Fare clic su Esegui controllo della preparazione.
Se il controllo della preparazione rileva problemi di migrazione, lo strumento indica come procedere. Per ulteriore assistenza, queste sezioni spiegano come risolvere i problemi di migrazione.
Dopo aver risolto tutti i problemi elencati, eseguire nuovamente il controllo della preparazione finché lo strumento di migrazione non indica che si è pronti per passare alla fase successiva. È possibile eseguire il controllo della preparazione tutte le volte che si desidera.
Un'impostazione di sincronizzazione degli eventi non è disponibile con Acquisizione Einstein delle attività
Acquisizione Einstein delle attività non supporta l'opzione Eventi selezionata dagli utenti per l'impostazione Specifica quali eventi exchange vengono sincronizzati in Salesforce. Se il controllo della preparazione segnala questo stato, prima di spostare le impostazioni, si consiglia di imparare come lo strumento gestisce l'impostazione non supportata e di seguire alcuni passaggi preparatori.
L'opzione di selezione degli utenti Eventi consente agli utenti di selezionare ogni evento di Outlook che desiderano sincronizzare in Salesforce utilizzando il riquadro laterale Integrazione con Outlook o Inbox. Vedere Utilizzo dell'integrazione con Outlook o Gmail per selezionare gli eventi da sincronizzare.
Quando si spostano le impostazioni in Acquisizione Einstein delle attività, l'impostazione non supportata non può essere migrata per le configurazioni interessate. Analogamente, lo strumento imposta anche la direzione di sincronizzazione degli eventi per la configurazione su Non sincronizzare. In questo modo si impedisce la sincronizzazione di tutti gli eventi di Outlook per gli utenti in questa configurazione. Dopo la migrazione delle impostazioni, è possibile lasciare disattivata la sincronizzazione degli eventi o preparare gli utenti alla sincronizzazione di tutti gli eventi e quindi riattivare la sincronizzazione degli eventi. Lo strumento mantiene tutte le altre impostazioni di sincronizzazione degli eventi salvate nella serie di dati della configurazione.
Per gestire questo problema, prima di spostare le impostazioni, si consiglia di seguire questi passaggi.
- Esaminare le configurazioni di Lightning Sync e prendere nota di questi dettagli.
- Registrare i nomi delle configurazioni per cui è attivata l'opzione di sincronizzazione degli eventi non supportata. Cercare l'impostazione Specifica quali eventi exchange vengono sincronizzati in Salesforce. L'opzione non supportata è denominata Eventi selezionati dagli utenti.
- Registrare la direzione di sincronizzazione per ogni configurazione interessata se non si pensa di ricordare su cosa è stata impostata.
- Se si desidera, è possibile registrare gli utenti assegnati a ogni configurazione interessata. Se si desidera informare gli utenti prima che i loro eventi interrompano la sincronizzazione, può essere utile registrare l'elenco ora. Tuttavia, è possibile individuare gli utenti interessati anche dopo la migrazione, a condizione che siano stati registrati i nomi delle configurazioni interessate.
- Valutare se si desidera che gli utenti inizino a sincronizzare tutti gli eventi quando si implementa Acquisizione Einstein delle attività. È possibile decidere in seguito, ma è consigliabile pianificare subito in modo da poter informare gli utenti della modifica (vedere il passaggio successivo). Se si necessita di assistenza per la decisione, chiedere il parere dei responsabili vendite o di qualcuno con un ruolo operativo di vendita.
- Pianificare la comunicazione delle modifiche previste agli utenti assegnati alle configurazioni interessate.
- Prima di spostare le impostazioni: Comunicare agli utenti nelle configurazioni interessate quando possono aspettarsi che gli eventi interrompano la sincronizzazione. Descrivere anche il nuovo comportamento del pulsante Registra eventi. Vedere Utilizzo dell'integrazione con Outlook o Gmail per selezionare gli eventi da sincronizzare. Gli utenti notano queste modifiche non appena comunicano allo strumento di spostare le impostazioni.
- Prima di aggiungere nuovamente la sincronizzazione degli eventi alle configurazioni migrate: Indicare agli utenti come preparare i calendari per impedire la sincronizzazione degli eventi e comunicare quanto tempo hanno a disposizione prima di attivare la sincronizzazione degli eventi. E gli utenti che dispongono dell'autorizzazione Acquisizione Einstein delle attività hanno alcune opzioni aggiuntive per limitare le sincronizzazioni.
- Se si decide di iniziare a sincronizzare tutti gli eventi, dopo aver spostato le impostazioni in Acquisizione Einstein delle attività, aggiungere nuovamente la sincronizzazione degli eventi alle configurazioni interessate. Questa documentazione indica quando è il momento di eseguire questo passaggio.
Troppi utenti e profili in una singola configurazione di sincronizzazione
Lo strumento di migrazione può eseguire la migrazione di un massimo di 8.192 utenti e profili per configurazione Lightning Sync. Se si sincronizzano più utenti e profili in un'unica configurazione, è necessario modificare tali configurazioni prima di poter procedere alla fase successiva dello strumento di migrazione.
Altri stati del controllo della preparazione
Esistono altri statuti per il controllo della preparazione, ma per risolvere questi problemi è necessario l'aiuto di Salesforce. Prendere nota della descrizione del problema e creare un caso per l'Assistenza clienti Salesforce descrivendo lo stato visualizzato. Gli agenti dell'assistenza seguono il problema per consentirvi di continuare la migrazione.
