Loading
Myynnin tuottavuus
Asetustesi siirtäminen Lightning Sync Einstein toimintojen kaappaukseen

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Myyjän tuottavuus

Asetustesi siirtäminen Lightning Sync Einstein toimintojen kaappaukseen

Kun saat siirron valmiustarkastuksesta puhtaan raportin, siirrä Lightning Sync -asetuksesi Einsteinin toimintojen kaappaukseen. Hyväksy palvelusopimuksen ehdot ja aloita siirtyminen. Jos tarvitset enemmän aikaa valmisteluun, voit keskeyttää siirron ja palata tähän vaiheeseen myöhemmin. Jos muodostat yhteyden Salesforceen Googlen avulla, tee yhteistyötä Google-pääkäyttäjäsi kanssa myöntääksesi palvelutilille pääsyn Google-käyttäjiesi tietoihin ennen siirron aloittamista.

Vaaditut versiot

Tarvittavat käyttöoikeudet
Lightning Sync -siirtotyökalun käyttäminen:

Käyttäjien hallintaoikeus

AND

Lightning Sync -sovelluksen hallinta

Muista, että käyttäjäsi saattavat huomata yhteyshenkilöiden ja tapahtumien synkronoinnin keskeytyksen, kun siirrämme asetuksia, mutta käyttäjät voivat jatkaa tavalliseen tapaan. Siirtotyökalu varmistaa, että yhteyshenkilöiden tai tapahtumien muutoksia ei menetetä siirtymisen aikana. Kaikki välisynkronoinnissa päivitetyt kohteet siirretään, kun asetuksesi on siirretty. Siirto voi kestää jonkin aikaa, riippuen kokoonpanosi monimutkaisuudesta.

Lisätietoja siirrettävistä tiedoista on kohdassa Kuinka Lightning Sync -siirtotyökalu toimii?

Kun olet aloittanut asetusten siirtämisen, Lightning Sync -ominaisuuteen palauttamiseen ei ole painiketta. Älä kuitenkaan huoli: Jos et ole valmis, voit peruuttaa työkalun tällä hetkellä ja palata milloin tahansa.

  1. Jos muodostat yhteyden Salesforceen Googlen avulla, Salesforce tarjoaa palvelutilin puolestasi. Et tarvitse Lightning Sync Google -projektia tai palvelutiliäsi. Ota yhteyttä Google-pääkäyttäjääsi myöntääksesi palvelutilille toimialueenlaajuisen oikeuden ja pääsyn käyttäjiesi Google-tietoihin. Kopioi pyydettäessä palvelutilin asiakassovelluksen tunnus ja OAuth-vaikutusalueiden pilkuilla erotettu luettelo työkalusta. Avaa sitten Google-pääkäyttäjän konsolisi ja lisää palvelutilien asiakassovelluksen tunnus ja OAuth-vaikutusalueet Google Workspace -ympäristöösi. Katso Google-dokumentaatio toimialueenlaajuisen toimivallan delegoinnista palvelutilille.
    Suosittelemme, että pidät Lightning Sync Google -projektisi ja palvelutilisi aktiivisina siirron aikana. Kun olet poistanut Lightning Sync:n käytöstä, voit poistaa Google-projektisi ja palvelusi tilin.
  2. Hyväksy Einsteinin toimintojen kaappauksen palvelusopimusehdot, kun olet valmis. Napsauta sitten Seuraava. Jos muodostat yhteyden Salesforceen käyttämällä Microsoftia, näet palvelusopimuksen ehdot valmiustarkastuksen jälkeen.
  3. Tarkasta siirron yhteenveto Valmis siirtämiseen -sivulta. Kun olet valmis siirtymään eteenpäin, napsauta Tehdään tämä!.
    Tee tämä painike Lightning Sync -siirtovastaavassa

Työkalu vahvistaa, että siirto on käynnissä. Kun suljet työkalun, palaat Lightning Sync -asetuksiisi Määritykset-valikosta. Näet siirron edistymisen Lightning Sync -asetusten sivulta ja Einsteinin toimintojen kaappauksen asetukset -sivulta.

Kun siirto on valmis, asetuksesi ja kokoonpanosi siirretään Einsteinin toimintojen kaappauksen asetukset -sivulle, ja synkronointi jatkuu käyttäjille. Seuraavaksi etsimme kokoonpanosi. Kun olet valmis, voit päivittää aiemmat Lightning Sync -ominaisuutesi tai lisätä Einsteinin toimintojen kaappauksen ominaisuuksia.

 
Ladataan
Salesforce Help | Article