Loading
Salgsproduktivitet
Generere et enkelt flettedokument

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Sælgerproduktivitet

Generere et enkelt flettedokument

Med utvidet fletting kan du generere ett enkelt flettedokument som inkluderer feltdata fra kontoer, kontakter, salgsemner, saker, salgsmuligheter og tilpassede objekter.

Nødvendige utgaver

Viktig
Viktig Der det var mulig, endret vi ikke-inkluderende termer for å være på linje med firmaverdien Likhet. Vi beholdt enkelte termer for å unngå innvirkning på kundeimplementasjoner.
Tilgjengelig i Salesforce Classic (ikke tilgjengelig i alle organisasjoner)
Tilgjengelig i Alle versjoner
Merk
Merk Før du genererer flettingen, anbefaler vi deg å lese gjennom Vurderinger for bruk av utvidet fletting.

Hvis du vil generere et Microsoft Word-dokument for en individuell post, åpner du postens detaljside og klikker på Flette i den relaterte listen Aktivitetshistorikk.

  1. Klikk på E-postfletting i den relaterte listen Aktivitetshistorikk i den aktuelle posten.
  2. Kontroller at den riktige posten er valgt for fletting. Hvis ikke, bruker du oppslaget til å angi en annen post.
  3. Velg en flettemal.
  4. Klikk på Generer.
    Hvis det tilpassede objektet har en overordnet-detalj-relasjon med salgsmuligheter, velges som standard primærkontakten for salgsmuligheten.
  5. Salesforce genererer deretter dokumentet. Avhengig av innstillingene dine sender Salesforce deg en e-postmelding som inkluderer det genererte Word-dokumentet som et vedlegg eller gir en lenke til det på Dokumenter-fanen.
  6. Hvis du velger å logge en aktivitet for flettingen, blir du bedt om å opprette en oppgave og en oppfølgingsoppgave.

    Emne for flettoppgaven settes som standard til navnet på flettmalen. Oppgaven vises som en fullført aktivitet i den relaterte listen Aktivitetshistorikk. Det flettede dokumentet lagres ikke sammen med oppgaven.

    Hvis du oppfyller disse kravene, kan du logge en aktivitet for fletting av e-post.

    • Du har tilgang til å vise eller redigere posten som du fletter.
    • Du kan opprette oppgaver (det vil si du har Rediger oppgave-tillatelsen).
  7. Skriv ut og send dokumentet eller send det som et e-postvedlegg.

Se også:

 
Laster
Salesforce Help | Article