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Produtividade de vendas
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            Gerar um documento de mesclagem de email Ășnico

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            1. Ajuda do Salesforce
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            3. Produtividade do vendedor

            Gerar um documento de mesclagem de email Ășnico

            Com a Mala direta estendida, vocĂȘ pode gerar um Ășnico documento de mala direta que inclua dados de campo de suas contas, contatos, leads, casos, oportunidades e objetos personalizados.

            EdiçÔes obrigatórias

            Importante
            Importante Quando possível, alteramos termos não inclusivos para estarem alinhados ao valor de igualdade da nossa empresa. Mantivemos alguns termos para evitar qualquer efeito sobre as implementaçÔes do cliente.
            Disponível em: Salesforce Classic (não disponível em todas as organizaçÔes)
            Disponível em: Todas as ediçÔes
            Nota
            Nota Antes de gerar sua mala direta, recomendamos revisar as consideraçÔes sobre o uso de Mala direta estendida.

            Para gerar um documento do Microsoft Word para um registro individual, abra a pĂĄgina de detalhes do registro e clique em Mesclar email na lista relacionada HistĂłrico de atividades.

            1. Clique em Mesclar email na lista relacionada HistĂłrico de atividades no registro apropriado.
            2. Verifique se o registro adequado foi escolhido para mesclagem. Caso contrĂĄrio, use a pesquisa para especificar um registro diferente.
            3. Selecione um modelo de mala direta.
            4. Clique em Gerar.
              Se o objeto personalizado tiver um relacionamento entre mestre e detalhes com oportunidades, o contato principal da oportunidade serĂĄ selecionado por padrĂŁo.
            5. O Salesforce entĂŁo gera seu documento. Dependendo de suas configuraçÔes, o Salesforce envia a vocĂȘ um email que inclui seu documento do Word gerado como um anexo ou fornece um link para ele na guia Documentos.
            6. Se vocĂȘ optar por registrar uma atividade para a mala direta, serĂĄ solicitado a criar uma tarefa e uma tarefa de acompanhamento.

              O assunto da tarefa de mala direta Ă© definido como o nome do modelo de mala direta por padrĂŁo. A tarefa Ă© exibida como uma atividade concluĂ­da na lista relacionada HistĂłrico de atividades. O documento mesclado nĂŁo Ă© armazenado com a tarefa.

              Se vocĂȘ atender a esses requisitos, poderĂĄ registrar uma atividade para mala direta.

              • VocĂȘ tem acesso para visualizar ou editar o registro que estĂĄ sendo mesclado.
              • VocĂȘ pode criar tarefas (ou seja, vocĂȘ tem a permissĂŁo "Editar tarefa").
            7. Imprima e envie seu documento por email ou envie-o como um anexo de email.

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article