Loading
Försäljningsproduktivitet
Skapa ett enskilt dokument för dokumentkoppling

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Säljarens produktivitet

Skapa ett enskilt dokument för dokumentkoppling

Med Utökad dokumentkoppling kan du skapa ett enskilt dokument som innehåller fältdata från dina konton, kontakter, leads, kundcase, säljprojekt och egna objekt.

Versioner som krävs

Viktig
Viktig Där det är möjligt har vi ändrat icke-inkluderande termer för att följa vårt företags riktlinjer för jämlikhet. Vi behöll vissa termer för att undvika påverkan på kundernas implementeringar.
Tillgängliga i: Salesforce Classic (inte tillgängligt i alla orgs)
Tillgängliga i: Alla versioner
Anteckning
Anteckning Innan du skapar din koppling rekommenderar vi att du går igenom Att tänka på vid användning av utökade kopplingar.

För att skapa ett Microsoft Word-dokument för en enskild post, öppna postens detaljsida och klicka på Koppla dokument i den relaterade listan Aktivitetshistorik.

  1. Klicka på Koppla dokument i den relaterade listan Aktivitetshistorik på lämplig post.
  2. Kontrollera att lämplig post har valts för koppling. Om inte, använd sökningen för att specificera en annan post.
  3. Välj en dokumentkopplingsmall.
  4. Klicka på Generera.
    Om det egna objektet har en huvud-detalj-relation med säljprojekt väljs den primära kontakten för säljprojektet som standard.
  5. Salesforce skapar sedan ditt dokument. Beroende på dina inställningar skickar Salesforce dig ett e-postmeddelande som antingen innehåller ditt genererade Word-dokument som en bilaga eller innehåller en länk till det på fliken Dokument.
  6. Om du väljer att logga en aktivitet för dokumentkopplingen ombes du skapa en uppgift och en uppföljningsuppgift.

    Ämnet för kopplingsuppgiften är inställt till namnet på kopplingsmallen som standard. Uppgiften visas som en slutförd aktivitet i den relaterade listan Aktivitetshistorik. Det kopplade dokumentet lagras inte med uppgiften.

    Om du uppfyller dessa krav kan du logga en aktivitet för dokumentkoppling.

    • Du har åtkomst att visa eller redigera posten som du kopplar.
    • Du kan skapa uppgifter (det vill säga att du har behörigheten "Redigera uppgift").
  7. Skriv ut och posta ditt dokument eller skicka det som en e-postbilaga.

Se även:

 
Laddar
Salesforce Help | Article