Med Udvidet postfletning kan du flette data fra dine Salesforce-konti, kontakter, emner og sager. salgsmuligheder og tilpassede objekter i Microsoft Word-dokumenter. Dokumenterne kan oprettes i form af breve, konvolutter, betegnelser eller ethvert Word-dokument, som du ønsker at personliggøre for modtagere. Du kan generere dokumenter et ad gangen eller generere dokumenter i grupper ved brug af massemailfletning.
EditionsHeading
Tilgængelig i: Salesforce Classic (er ikke tilgængelig i alle organisationer)
Tilgængelig i: Alle versioner
Opsæt udvidet postfletning Hvis du vil opsætte Udvidet postfletning for dine sælgere, skal du aktivere funktionen i Salesforce. Derefter skal du oprette en postfletteskabelon i Microsoft Word (eller downloade vores eksempelskabeloner). Endelig skal du uploade din skabelon til Salesforce, så dine medarbejdere kan få adgang til den.
Overvejelser i forbindelse med oprettelse af udvidede postfletteskabeloner Når du bruger flettefelter i postfletteskabeloner, kan du indarbejde data fra dine registreringer i de postfletteskabeloner, du opretter i Microsoft Word. Det er en god ide at forstå, hvordan flettefelter fungerer, så du ved, hvad du kan forvente i dine flettede dokumenter.
Generer postflettedokumenter ved brug af udvidet postfletning Brug Udvidet postfletning til at generere et postflettedokument, der inkluderer feltdata fra dine konti, kontakter, emner, sager, salgsmuligheder og tilpassede objekter. Eller du kan generere flere dokumenter samtidigt.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.