Mit dem erweiterten Seriendruck können Sie Daten aus Ihren Salesforce-Accounts, Kontakten, Leads und Kundenvorgängen zusammenführen. Opportunities und benutzerdefinierte Objekte in Microsoft Word-Dokumenten. Die Dokumente können in Formularbriefe, Umschläge, Bezeichnungen oder ein beliebiges Word-Dokument umgewandelt werden, das Sie für Empfänger personalisieren möchten. Sie können Dokumente einzeln oder per Massenbrief per Massenvorgang generieren.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Salesforce Classic (nicht in allen Organisationen verfügbar)
Verfügbarkeit: Alle Editionen
Einrichten des erweiterten Seriendrucks Zum Einrichten des erweiterten Seriendrucks für Ihre Vertriebsmitarbeiter müssen Sie die Funktion in Salesforce aktivieren. Anschließend müssen Sie eine Seriendruckvorlage in Microsoft Word erstellen (oder unsere Beispielvorlagen herunterladen). Laden Sie die Vorlage in Salesforce hoch, sodass Ihre Mitarbeiter darauf zugreifen können.
Überlegungen zum Erstellen von erweiterten Seriendruckvorlagen Wenn Sie Briefvorlagenfelder in Briefvorlagen verwenden, können Sie Daten aus Ihren Datensätzen in die Briefvorlagen integrieren, die Sie in Microsoft Word erstellen. Es empfiehlt sich, die Funktionsweise von Briefvorlagenfeldern zu verstehen, damit Sie wissen, was in Ihren zusammengeführten Dokumenten zu erwarten ist.
Generieren von Seriendruckdokumenten mithilfe des erweiterten Seriendrucks Verwenden Sie "Erweiterter Seriendruck", um ein Seriendruckdokument zu generieren, das Felddaten aus Ihren Accounts, Kontakten, Leads, Kundenvorgängen, Opportunities und benutzerdefinierten Objekten enthält. Alternativ können Sie mehrere Dokumente gleichzeitig generieren.
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