확장된 메일 병합을 사용하면 Salesforce 계정, 연락처, 리드, 사례. 기회, 사용자 정의 개체의 데이터를 Microsoft Word 문서에 병합할 수 있습니다. 문서는 수신자를 위해 개인 설정할 문서, 봉투, 레이블 또는 Word 문서 형태로 만들 수 있습니다. 한 번에 하나씩 문서를 생성하거나 대량 메일 병합을 사용하여 대량으로 문서를 생성할 수 있습니다.
필수 Edition
지원 제품: Salesforce Classic(일부 조직에서 사용할 수 없음)
지원 제품: 모든 Edition
확장된 메일 병합 설정 세일즈 담당자를 위해 확장된 메일 병합을 설정하려면 Salesforce에서 기능을 활성화해야 합니다. 그런 다음, Microsoft Word에서 메일 병합 템플릿을 만들거나 샘플 템플릿을 다운로드해야 합니다. 마지막으로 담당자가 액세스할 수 있도록 템플릿을 Salesforce에 업로드해야 합니다.
확장된 메일 병합 템플릿 만들기에 대한 고려 사항 메일 병합 템플릿에서 병합 필드를 사용할 경우 레코드의 데이터를 Microsoft Word에서 만든 메일 병합 템플릿에 통합할 수 있습니다. 병합된 문서에서 무엇을 기대할지 알 수 있도록 병합 필드가 작동하는 방식을 이해하는 것이 좋습니다.
확장된 메일 병합을 사용하여 메일 병합 문서 생성 확장된 메일 병합을 사용하여 계정, 연락처, 리드, 사례, 기회, 사용자 정의 개체의 필드 데이터를 포함하는 메일 병합 문서를 생성합니다. 또는 동시에 여러 문서를 생성할 수 있습니다.
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