Med utvidet fletting kan du flette data fra Salesforce-kontoer, kontakter, salgsemner og saker. salgsmuligheter og tilpassede objekter i Microsoft Word-dokumenter. Dokumentene kan gjøres i form av bokstaver, konvolutter, etiketter eller hvilket som helst Word-dokument som du vil tilpasse for mottakere. Du kan generere dokumenter ett om gangen eller generere dokumenter samlet ved bruk av massefletting.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Salesforce Classic (ikke tilgjengelig i alle organisasjoner)
Tilgjengelig i Alle versjoner
Konfigurere utvidet fletting av e-post For å kunne konfigurere utvidet fletting for selgerne må du slå på funksjonen i Salesforce. Deretter må du opprette en flettemal i Microsoft Word (eller laste ned våre eksempler på maler). Til slutt må du laste opp malen til Salesforce slik at selgerne får tilgang til den.
Viktige punkter om opprettelse av utvidede flettingsmaler Når du bruker flettefelt i flettingsmaler, kan du bygge inn data fra postene i flettingsmalene du oppretter i Microsoft Word. Det er en god idé å forstå hvordan flettefelt fungerer, slik at du vet hva du kan forvente i flettede dokumenter.
Generere flettedokumenter med utvidet fletting Bruk utvidet fletting til å generere et flettedokument som inkluderer feltdata fra kontoer, kontakter, salgsemner, saker, salgsmuligheter og tilpassede objekter. Eller du kan generere flere dokumenter samtidig.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.