Med Utökad dokumentkoppling kan du koppla data från dina Salesforce-konton, kontakter, leads, kundcase. säljprojekt och egna objekt till Microsoft Word-dokument. Dokumenten kan göras till standardbrev, kuvert, etiketter eller andra Word-dokument som du vill personanpassa för mottagare. Du kan skapa dokument ett åt gången, eller skapa dokument i bunt med hjälp av masskoppling av dokument.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Salesforce Classic (inte tillgängligt i alla orgs)
Tillgängliga i: Alla versioner
Konfigurera utökade dokumentkopplingar För att konfigurera Utökad dokumentkoppling för dina säljare måste du slå på funktionen i Salesforce. Sedan måste du skapa en dokumentkopplingsmall i Microsoft Word (eller ladda ner våra exempelmallar). Slutligen måste du ladda upp din mall till Salesforce så att dina representanter kan komma åt den.
Att tänka på vid skapande av utökade dokumentkopplingsmallar När du använder kopplingsfält i dokumentkopplingsmallar kan du införliva data från dina poster i de dokumentkopplingsmallar du skapar i Microsoft Word. Det är bra att förstå hur kopplingsfält fungerar så att du vet vad du kan förvänta dig i dina kopplade dokument.
Skapa kopplade dokument med hjälp av utökade kopplade dokument Använd Utökad dokumentkoppling för att skapa ett dokument som innehåller fältdata från dina konton, kontakter, leads, kundcase, säljprojekt och egna objekt. Eller så kan du skapa flera dokument samtidigt.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
