Der erste Schritt zum Einrichten des erweiterten Seriendrucks besteht darin, die Funktion zu aktivieren. Sie können auch festlegen, wie Vertriebsmitarbeiter auf ihre per E-Mail zusammengeführten Microsoft Word-Dokumente zugreifen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Salesforce Classic (nicht in allen Organisationen verfügbar)
Verfügbarkeit: Alle Editionen
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Aktivieren des erweiterten Seriendrucks
Anwendung anpassen
UND
Alle Daten modifizieren
Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Benutzeroberfläche ein und wählen Sie dann Benutzeroberfläche aus.
Wählen Sie Erweiterten Seriendruck aktivieren aus.
Geben Sie an, ob zusammengeführte Dokumente per E-Mail im Ordner "Meine persönlichen Dokumente" des Benutzers gespeichert werden sollen, der die Briefvorlage generiert hat. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, werden nur Dokumente mit mehr als 3 MB in den Dokumenten des Benutzers gespeichert. Kleinere Dokumente werden per E-Mail an den Benutzer gesendet.
Nachdem Sie "Erweiterter Seriendruck" aktiviert haben, müssen Sie entscheiden, wie Ihre Vorlage aussehen soll. Sie können entweder Ihre eigenen Seriendruckvorlagen in Microsoft Word erstellen oder eine unserer herunterladbaren Vorlagen verwenden. Anschließend müssen Sie Ihre Vorlage in Salesforce hochladen.
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