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销售效率
打开扩展的邮件合并

打开扩展的邮件合并

设置扩展邮件合并的第一步是打开该功能。您还可以决定销售代表如何访问他们的邮件合并的 Microsoft Word 文档。

所需的 Edition

适用于:Salesforce Classic(并非在所有组织中可用)
适用于:所有版本
所需用户权限
打开扩展的邮件合并

自定义应用程序

修改所有数据

  1. 从“设置”中,在快速查找框中输入用户界面,然后选择用户界面
  2. 选择启用扩展邮件合并
  3. 表示您是否想要将邮件合并文档保存到生成邮件合并的用户的“我的个人文档”文件夹。如果不选择此选项,只有超过 3 MB 的文档才会保存到用户的文档。较小的文档通过电子邮件发送给用户。

在打开扩展的邮件合并后,您必须决定希望模板的外观。您可以在 Microsoft Word 中创建自己的邮件合并模板,也可以使用我们的可下载模板之一。然后,您必须将模板上传到 Salesforce。

 
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