Olet tässä:
Joukkosähköpostien yhdistämisasiakirjojen luominen
Laajennetun yhdistämisen avulla voit luoda sähköpostin yhdistämiseen tarkoitettuja Microsoft® Word -asiakirjoja — kuten lomakkeita, joissa on vastaavat kirjekuoret ja osoiteotsikot — useille tietueille samanaikaisesti.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) |
| Käytettävissä: Kaikissa versioissa |
Huomautus Ennen kuin luot sähköpostin yhdistämisen, suosittelemme tutustumaan laajennetun yhdistämisen käytössä huomioitaviin asioihin.
Vaihtoehtoisesti laajennettu yhdistämistoiminto sallii käyttäjien luoda helposti yhdistämisasiakirjoja — kuten lomakkeita, joilla on vastaavat kirjekuoret ja osoiteotsikot — useille tietueille kerralla.
Noudata seuraavia ohjeita luodaksesi joukkosähköpostien yhdistämisasiakirjoja käyttämällä Laajennettu yhdistäminen -ominaisuutta.
- Napsauta Tilit-, Yhteyshenkilöt- tai Liidit-välilehteä. Muuntyyppisiä tietueita ei tueta tällä hetkellä.
- Napsauta Työkalut-alueelta Joukkosähköpostien yhdistäminen käynnistääksesi joukkosähköpostien ohjatun yhdistämistoiminnon.
- Valitse haluamasi luettelonäkymä Näytä-luettelosta.
- Valitse sähköpostin yhdistämiseen sisällytettävät tietueet. Jos haluat valita kaikki tällä hetkellä sivulla näytettävät tietueet, valitse sarakkeen yläpalkista valintaruutu.
- Napsauta Seuraava.
- Valitse luotavien Word-asiakirjojen tyypit. Tuetut asiakirjatyypit ovat asiakirjat, kirjekuoret ja otsikot.
- Valitse Lokoi toiminto... valintaruutu, joka kirjaa näiden yhdistämisasiakirjojen generoinnin lokiin lisäämällä valmiin tehtävän kuhunkin tietueeseen.
- Napsauta Seuraava.
-
Valitse haluamasi yhdistämismallit.
Valitse, haluatko luoda asiakirjoille yhden Word-asiakirjan, joka sisältää kaikki tulokset, vai erillisen Word-asiakirjan jokaiselle tietueelle.
- Napsauta halutessasi Esikatsele mallia tarkastaaksesi Word-asiakirjan, jossa on yhdistämiskenttiä, mutta ilman tietojasi. Vaikka voit muokata avautuvaa Word-asiakirjaa, näitä muutoksia ei sovelleta nykyiseen yhdistämispyyntöösi. Jos haluat sallia äskettäin päivitetyn mallin käytön sähköpostin yhdistämisessä, se täytyy olla ensin ladattu palvelimelle.
-
Napsauta Valmis.
Huomautus Jos pyyntösi ylittää laajennetun yhdistämisen enimmäisrajoituksen, sinua pyydetään valitsemaan vähemmän tietueita tai pienempiä malleja.
Salesforce lähettää sinulle sähköpostia, kun luomasi asiakirjat ovat valmiina. Kun yhdistämisasiakirjat ovat:
- Salesforce lähettää ne sähköpostissasi alle 3 Mt:n ajalta joko Word-asiakirjana (.doc) tai Zip-tiedostona (.zip). liitteet. Jos liitetiedoston koko ylittää organisaatiosi sähköpostiliitteiden enimmäiskoko tai pääkäyttäjäsi on määrittänyt kaikki Asiakirjat-välilehdelle tallennetut yhdistämisasiakirjat, Salesforce tallentaa luomasi asiakirjat automaattisesti Asiakirjat-välilehteen. Saat sähköpostitse linkin asiakirjan sijaintiin.
- Yli 3 Mt, Salesforce tallentaa ne henkilökohtaisten asiakirjasi kansioon Asiakirjat-välilehdessä.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
