대량 메일 병합 문서 생성
확장된 메일 병합을 사용하면 동시에 여러 레코드에 대해 일치하는 봉투 및 주소 레이블이 있는 양식 편지와 같은 메일 병합 Microsoft® Word 문서를 생성할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic(일부 조직에서 사용할 수 없음) |
| 지원 제품: 모든 Edition |
노트 메일 병합을 생성하기 전에 확장된 메일 병합 사용에 대한 고려 사항을 검토하는 것이 좋습니다.
또는 확장된 메일 병합을 사용하면 사용자가 동시에 여러 레코드에 대해 일치하는 봉투 및 주소 레이블이 있는 양식 편지와 같은 메일 병합 문서를 쉽게 생성할 수 있습니다.
확장된 메일 병합 기능을 사용하여 대량 메일 병합 문서를 생성하려면 다음 단계를 따릅니다.
- 계정, 연락처 또는 리드 탭을 클릭합니다. 현재 다른 유형의 레코드는 지원되지 않습니다.
- 도구 영역에서 대량 메일 병합을 클릭하여 대량 메일 병합 마법사를 시작합니다.
- 보기 목록에서 적절한 목록 보기를 선택합니다.
- 메일 병합에 포함할 레코드를 선택합니다. 현재 페이지에 표시되는 모든 레코드를 선택하려면 열 머리글에서 확인란을 선택합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 생성할 Word 문서의 유형을 선택합니다. 지원되는 문서 유형은 문서, 봉투 및 레이블입니다.
- 활동 기록... 확인란을 선택하여 각 레코드에 완료된 작업을 추가하여 메일 병합 문서 생성을 기록합니다.
- 다음을 클릭합니다.
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해당하는 메일 병합 템플릿을 선택합니다.
문서의 경우 모든 출력을 포함하는 단일 Word 문서를 만들 것인지 또는 각 레코드에 대해 별도의 Word 문서를 만들 것인지 선택합니다.
- 경우에 따라 미리 보기 템플릿을 클릭하여 병합 필드가 있지만 데이터가 없는 Word 문서를 검토합니다. 열리는 Word 문서를 편집할 수 있지만 현재 메일 병합 요청에 해당 변경 사항이 적용되지 않습니다. 새로 개정된 템플릿을 메일 병합에 사용할 수 있도록 하려면 먼저 업로드해야 합니다.
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마침을 클릭합니다.
노트 요청이 확장된 메일 병합의 최대 크기 제한을 초과하는 경우 더 적은 레코드 또는 더 작은 템플릿을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
생성된 문서가 준비되면 Salesforce에서 이메일을 보냅니다. 메일 병합 문서의 경우:
- 3MB 미만의 경우 Salesforce는 이를 Word 문서(.doc) 또는 Zip 파일(.zip) 첨부 파일로 이메일로 보냅니다. 첨부 파일 크기가 조직의 최대 이메일 첨부 파일 크기를 초과하거나 관리자가 문서 탭에 저장할 모든 메일 병합 문서를 설정한 경우 Salesforce가 생성된 문서를 문서 탭에 자동으로 저장합니다. 문서 위치 링크가 포함된 이메일이 수신됩니다.
- 3MB를 초과하면 Salesforce가 문서 탭의 개인 문서 폴더에 저장합니다.
다음 사항도 참조:
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