Вы находитесь здесь:
Создание документов пакетного почтового слияния
С помощью расширенного стандартного слияния можно создать документы стандартного стандарта Microsoft® Word (например, письма формы с совпадающими конвертами и метками адреса) для нескольких записей одновременно.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Salesforce Classic (недоступно во всех организациях) |
| Доступно в версиях: Все выпуски |
В качестве альтернативы, расширенное стандартное слияние позволяет пользователям легко создавать документы стандартного стандартного слияния (например, письма формы с совпадающими конвертами и метками адреса) для нескольких записей одновременно.
Чтобы создать документы пакетного стандартного слияния посредством функции расширенного стандартного слияния, выполните указанные ниже действия.
- Откройте вкладку организаций, контактов или интересов. Другие типы записей в данный момент не поддерживаются.
- Чтобы запустить мастер пакетного стандартного почтового слияния, щелкните ссылку «Пакетное почтовое слияние» в области «Инструменты».
- Выберите соответствующее списковое представление в списке «Просмотр».
- Выберите записи для добавления в стандартное слияние. Чтобы выбрать все записи, отображаемые на странице, установите флажок в заголовке столбца.
- Нажмите «Далее».
- Выберите нужные типы документов Word. Поддерживаемыми типами документов являются документы, конверты и метки.
- Выберите «Записать действие в журнал...» Кнопка-флажок для регистрации создания этих документов стандартного слияния путем добавления выполненной задачи в каждую запись.
- Нажмите «Далее».
-
Выберите соответствующие шаблоны стандартных писем.
Для документов выберите создание одного документа Word, содержащего все выходные данные, или отдельного документа Word для каждой записи.
- Чтобы просмотреть документ Word с полями слияния, но без данных, щелкните «Шаблон предварительного просмотра». Хотя вы можете редактировать открывающийся документ Word, эти изменения не будут применены к текущему запросу на стандартное слияние. Чтобы предоставить доступ к измененному шаблону для объединения по почте, его нужно сначала загрузить.
-
Нажмите «Готово».
Примечание Если ваш запрос превышает максимальное ограничение размера для расширенного стандартного слияния, вам нужно выбрать меньше записей или меньше шаблонов.
Salesforce отправит вам электронное сообщение, когда ваши созданные документы будут готовы. Если документы стандартного стандарта:
- До 3 Мб Salesforce отправляет их на вашу электронную почту в виде документа Word (.doc) или архивного файла (.zip). вложения. Если размер вложения превышает максимальный размер вложения электронной почты организации или администратор установил сохранение всех документов стандартного стандарта на вкладке «Документы», система Salesforce автоматически сохраняет созданные документы на вкладке «Документы». Вы получите электронное сообщение со ссылкой на расположение документа.
- Более 3 Мб Salesforce сохраняет их в папку личных документов на вкладке «Документы».
