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Richtlinien zum Erstellen von erweiterten Seriendruckvorlagen
Befolgen Sie beim Erstellen Ihrer Seriendruckvorlagen für den erweiterten Seriendruck die folgenden Richtlinien.
Richtlinien für Microsoft Word-Dateien
- Konfigurieren Sie Briefvorlagen in Microsoft Word nicht als "geschützt" oder "eingeschränkter Zugriff". Informationen zu geschützten Word-Dokumenten finden Sie in der Word-Hilfe.
- Verbinden Sie Briefvorlagen nicht mit externen Datenquellen wie Excel-Arbeitsblättern oder Access-Datenbanken. In der Word-Hilfe finden Sie Informationen zum Wiederherstellen von Briefvorlagendokumenten auf das, was Word als "normale Word-Dokumente" bezeichnet.
- Speichern Sie keine Vorlagen in .dotx-Dateiformaten.
Syntax und Formatierung
Briefvorlagen werden durch Hochladen von Dokumenten auf Ihrem Desktop in Salesforce erstellt. Die Syntax für diese Briefvorlagenfelder lautet OBJECT_FIELD_NAME oder FIELD_NAME. Briefvorlagenfelder für Briefvorlagen müssen:
- Einzigartig sein
- Enthalten nur Buchstaben, Zahlen und das Unterstrichzeichen (_)
- 40 Zeichen nicht überschreiten
Beispiel: AccountNumber.
Richtlinien für die Verwendung von Opportunity-Produktdaten
Sie können Beispielvorlagen für Serienbriefe herunterladen, die eine Tabelle mit Opportunity-Produktdaten enthalten, und diese Tabelle nach Bedarf für Ihre Vorlage ändern. Das Briefvorlagenfeld Opportunity_LineItem_Start muss vor allen Briefvorlagenfeldern für Opportunity-Produkte und das Briefvorlagenfeld Opportunity_LineItem_End nach allen Briefvorlagenfeldern für Opportunity-Produkte eingefügt werden. Diese Start- und Endfelder lösen aus, dass Salesforce alle Produkte für die Opportunity auflistet.
Manuelles Einfügen von Produktbriefvorlagenfeldern
Wenn Sie auch Produkt-Briefvorlagenfelder in die Tabelle der Opportunity-Produkt-Briefvorlagenfelder einfügen möchten, können Sie dies manuell tun.
- Platzieren Sie Ihren Cursor in Ihrem Word-Dokument an der Stelle, an der Sie das Briefvorlagenfeld einfügen möchten.
- Wählen Sie in Word 2003 und früher in der Word-Menüleiste Einfügen und dann Feld aus. Wählen Sie in Word 2007 im Menüband die Registerkarte Einfügen aus, klicken Sie in der Gruppe "Text" auf Schnellteile und dann auf Feld.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü Kategorien die Option Postbriefvorlage aus.
- Wählen Sie MergeField im Feld names (Feldnamen) aus.
- Geben Sie im Feld "Feldname" im Bereich "Feldeigenschaften" den Namen des Briefvorlagenfelds manuell ein, beispielsweise Opportunity_LineItem_ProductName.
- Klicken Sie auf OK.
