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Diretrizes para criar modelos de mala direta estendida
Siga estas diretrizes ao criar seus modelos de mala direta para Mala direta estendida.
Diretrizes de arquivo do Microsoft Word
- Não configure modelos de mala direta como "protegidos" ou "acesso restrito" no Microsoft Word. Consulte a ajuda do Word para obter informações sobre documentos do Word protegidos.
- Não conecte modelos de mala direta a origens de dados externas, como planilhas do Excel ou bancos de dados de acesso. Consulte a ajuda do Word para obter informações sobre como restaurar documentos de mala direta para o que o Word chama de "documentos normais do Word".
- Não salve modelos em formatos de arquivo .dotx.
Sintaxe e formatação
Os modelos de mala direta são criados carregando documentos no Salesforce de seu desktop. A sintaxe desses campos de mesclagem é OBJECT_FIELD_NAME ou FIELD_NAME. Os campos de mesclagem para modelos de mala direta devem:
- Ser exclusivo
- Use somente letras, números e o caractere sublinhado (_).
- Não exceder 40 caracteres
Por exemplo: Númerodaconta.
Diretrizes para usar dados de produto da oportunidade
Você pode baixar amostras de modelos de mala direta, que incluem uma tabela de dados de produto de oportunidade e modificar essa tabela conforme necessário para seu modelo. O campo de mesclagem Opportunity_LineItem_Start deve ser inserido antes de todos os campos de mesclagem de produto de oportunidade e o campo de mesclagem Opportunity_LineItem_End deve ser inserido após todos os campos de mesclagem de produto de oportunidade. Esses campos de início e término acionam o Salesforce a listar todos os produtos na oportunidade.
Inserir campos de mesclagem de produto manualmente
Se você também quiser inserir campos de mesclagem de produto na tabela de campos de mesclagem de produto de oportunidade, poderá fazer isso manualmente.
- No seu documento do Word, coloque o cursor no local em que deseja inserir o campo de mesclagem.
- No Word 2003 e anteriores, selecione Inserir e, em seguida, Campo na barra de menu do Word. No Word 2007, selecione a guia Inserir na faixa de opções, clique em Peças rápidas no grupo Texto e, em seguida, clique em Campo.
- Selecione Mesclar email na lista suspensa Categorias.
- Selecione MergeField na caixa Nomes de campo.
- Na caixa Nome do campo na área Propriedades do campo, insira o nome do campo de mesclagem manualmente, como Opportunity_LineItem_ProductName.
- Clique em OK.
