グローバルな重複の管理
重複ジョブを実行して、組織全体の重複を見つけます。レポートを使用してジョブ結果を他のユーザーと共有し、重複レコードセットを使用して重複をマージします。完了したジョブに関する情報を使用して、重複レコードの削減の進行状況を追跡します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience および Salesforce Classic |
| 使用可能なエディション: Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 重複ジョブを実行する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
| カスタムレポートタイプを作成または更新する | 「カスタムレポートタイプの管理」 |
| カスタムレポートタイプを削除する | 「すべてのデータの編集」 |
| 重複するレコードセットと項目を表示する | 取引先、取引先責任者、またはリードに対する「参照」 |
| 重複するレコード項目をマージする | 取引先、取引先責任者、またはリードに対する「編集」および「削除」 |
| エラーログを表示する | 「設定・定義を参照する」 |
- Lightning Experience での重複ジョブを使用した組織全体での重複の検索
重複ジョブを標準またはカスタム一致ルールと共に使用して、Salesforce の法人取引先、個人取引先、取引先責任者、またはリードをスキャンして重複を確認します。 - 重複レコードに関するレポートの作成
重複レコードレポートを使用して、重複ルールと一致ルールを微調整し、重複ジョブの結果を共有します。 - 重複レコードセットを使用した重複の管理
重複レコードセットは、重複として識別された項目のリストです。これは、重複ルールまたはジョブが実行されたときに作成されます。Lightning Experience ユーザーに重複レコードセットへのアクセス権を付与して、Lightning Experience ユーザーが重複をマージできるようにします。 - 重複ルールおよび一致ルールのエラーログの表示
重複ルールまたは一致ルールの実行を妨げるシステムエラーをトラブルシューティングします。エラーログは 90 日後に削除されます。
関連項目:
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
