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            Gestionar duplicados uno por uno

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            Gestionar duplicados uno por uno

            Proporcione a su equipo de ventas las herramientas que necesitan para mantener excelentes relaciones con los clientes y mantener sus candidatos, cuentas y contactos libres de aglomeraciones. Activando reglas de duplicados y el componente Posibles duplicados, puede controlar si los representantes de ventas pueden crear cuentas, contactos y candidatos duplicados y cuándo. También puede otorgarles permiso para combinar candidatos duplicados, cuentas comerciales y personales y contactos.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic
            Disponible en: Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para ver reglas duplicadas y reglas de coincidencia: Ver parámetros y configuración
            Para crear, modificar, eliminar, activar y desactivar reglas duplicadas y reglas de coincidencia: Personalizar aplicación

            Ver vídeo de demostraciónTomar el control de duplicados: Utilizar reglas de duplicados y el componente Posibles duplicados (solo en inglés)

            Ver vídeo de demostraciónUtilizar reglas de coincidencia para buscar registros duplicados (solo en inglés)

            • Evitar que los usuarios creen registros duplicados
              Cuando los representantes de ventas están en el proceso de crear o modificar un registro, alerte de que los datos que están introduciendo duplican un registro existente. O bien impida a los representantes de ventas crear registros duplicados por completo, tengan o no acceso al registro existente. Active reglas duplicadas y personalice la configuración.
            • Mostrar registros duplicados en Lightning Experience
              Si un registro duplica otros registros, puede alertar a los representantes de ventas cuando abren el registro en Lightning Experience. Active reglas duplicadas y agregue alertas a formatos de página.
            • Mostrar registros duplicados en Salesforce Classic
              Si un registro duplica otros registros, puede alertar a los representantes de ventas cuando abren el registro en Salesforce Classic activando reglas de duplicados.

            Consulte también:

             
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            Salesforce Help | Article