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Bases commerciales
Gestion des paramètres pour afficher les affaires modifiées

Gestion des paramètres pour afficher les affaires modifiées

Aidez votre équipe commerciale à définir les tâches prioritaires en mettant en évidence les récentes modifications apportées à la taille et à la date de conclusion des affaires. Par exemple, lorsqu'ils sont informés de l'évolution des affaires, les responsables commerciaux sont plus efficaces lors de leurs sessions d'accompagnement hebdomadaires. Cette fonctionnalité est activée par défaut, mais vous pouvez la désactiver (et la réactiver).

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Performance Edition et Unlimited Edition
Autorisations utilisateur requises
Pour gérer les paramètres afin d'afficher les affaires modifiées :

Personnaliser l'application

ET

Afficher toutes les données

Dans la vue de liste et la vue Kanban des opportunités, la couleur du texte et des flèches indiquent les montants et les dates de fermeture qui ont évolué au cours de la semaine précédente. Un texte et des flèches rouges indiquent des montants qui ont diminué et les dates de conclusion reportées. Les utilisateurs peuvent survoler une opportunité pour consulter la modification, son auteur et la date.

  1. Dans Configuration, saisissez Paramètres des opportunités dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres des opportunités.
  2. Sous Gérer les paramètres pour afficher les affaires modifiées depuis la semaine dernière, sélectionnez ou désélectionnez Afficher les montants qui ont changé et Afficher les dates de fermeture qui ont changé, selon vos besoins.
  3. Enregistrez vos modifications.
 
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