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            Gestionar registros duplicados

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            Gestionar registros duplicados

            Mantener datos limpios y precisos es una de las cosas más importantes que puede hacer para sacar el máximo provecho de Salesforce. Crea el Trust de su equipo de ventas y le ayuda a trabajar para cumplir con varias leyes de privacidad y protección de datos. Salesforce le proporciona herramientas para gestionar duplicados uno por uno y en toda su organización, y para realizar un seguimiento de su progreso en la eliminación de duplicados.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic
            Disponible en: Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para ver reglas duplicadas y reglas de coincidencia: Ver parámetros y configuración
            Para crear, modificar, eliminar, activar y desactivar reglas duplicadas y reglas de coincidencia: Personalizar aplicación
            • Gestionar duplicados uno por uno
              Proporcione a su equipo de ventas las herramientas que necesitan para mantener excelentes relaciones con los clientes y mantener sus candidatos, cuentas y contactos libres de aglomeraciones. Activando reglas de duplicados y el componente Posibles duplicados, puede controlar si los representantes de ventas pueden crear cuentas, contactos y candidatos duplicados y cuándo. También puede otorgarles permiso para combinar candidatos duplicados, cuentas comerciales y personales y contactos.
            • Gestionar duplicados globalmente
              Busque duplicados en su organización ejecutando trabajos duplicados. Utilice informes para compartir resultados de trabajos con otros y utilice conjuntos de registros duplicados para combinar los duplicados. Utilice información sobre trabajos completados para realizar un seguimiento de su progreso en la reducción de registros duplicados.
            • Detección de duplicados y proceso de gestión
              Salesforce busca y gestiona duplicados utilizando una combinación de reglas de coincidencia y reglas de duplicados. Las reglas de duplicados y los trabajos duplicados especifican reglas de coincidencia que determinan cómo se identifican los duplicados. Los conjuntos de duplicados y los informes enumeran los duplicados encontrados.
            • Personalizar la gestión de duplicados
              Configure la gestión de duplicados para alinearse con otras personalizaciones que realice y detectar duplicados que se pierden por reglas estándar. Personalice la interfaz de usuario para gestionar duplicados: Por ejemplo, impida a los usuarios crear duplicados en vez de solo advertirles, o ejecute reglas de duplicados diferentes para perfiles de usuario diferentes. Personalice la lógica utilizada para identificar duplicados: Por ejemplo, incluya un campo personalizado en una regla de coincidencia, especifique la asignación de campos o personalice criterios de coincidencia en campos.
            • Consideraciones para el uso de Gestión de duplicados en la aplicación móvil Salesforce
              Revise las consideraciones para el uso de funciones de gestión duplicadas en un dispositivo móvil.

            Consulte también:

             
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            Salesforce Help | Article