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Personalizar reglas de coincidencia
Encuentre más duplicados creando reglas de coincidencia personalizadas.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic |
| Disponible en: Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear, modificar o eliminar reglas de coincidencia: | Personalizar aplicación |
| Para activar y desactivar reglas de coincidencia: | Personalizar aplicación |
| Para ver reglas de coincidencia: | Ver parámetros y configuración |
- Desde Configuración, utilice el cuadro Búsqueda rápida para buscar Reglas de coincidencia.
- Si modifica una regla de coincidencia existente, asegúrese de que la regla está inactiva.
- Haga clic en Nueva regla o Modificar.
- Aplique la regla de coincidencia a un objeto.
-
Ingrese un nombre y una descripción para la regla.
Si está trabajando para cumplir con varias leyes de privacidad y protección de datos, valore si excluir los datos personales del nombre y la descripción.
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Ingrese los criterios de coincidencia.
Los criterios coincidentes definen qué campos comparar y cómo hacerlo. Para agregar campos (hasta 10 en total) o ajustar la ecuación coincidente (por ejemplo, para cambiar una expresión AND a una expresión OR), agregue lógica de filtro.
-
Guarde y active la regla.
El proceso de activación puede tardar algo de tiempo. Se le notificará por email cuando su regla de coincidencia esté lista para su uso.
Cuando una regla de coincidencia está activa, puede utilizarla con reglas de duplicados y trabajos duplicados.
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