Social Intelligence モジュールのユーザーインターフェースの設定

Social Intelligence Module (SIM) の機能を使用するには、Salesforce インターフェースの個々のレコードページに付属の SIM コンポーネントを追加します。ソーシャルデータを表示するには、SIM コンポーネントを取引先、取引先責任者、または商談レコードに追加することもできます。ユーザーインターフェースを設定するために必要な権限が必要です。

重要

Salesforce は、2024 年 11 月 18 日に Social Studio 製品ファミリーを廃止します。 廃止日以降、顧客は Social Studio にアクセスできなくなります。お客様は、現在の契約期間または 2024 年 11 月 18 日のいずれか早い方まで、Social Studio を引き続き使用できます。詳細は、「Social Studio の廃止」を参照してください。

1. SIM コンポーネントを Salesforce インターフェースに追加する
   1. コンポーネントを埋め込むページに移動します。
   2. [ | Edit Page] をクリックします。
   3. コンポーネントをページにドラッグします。
   4. 変更内容を保存します。カスタムレイアウトをまだアクティブにしていない場合は、［Activation］ をクリックします。
2. Lightning アプリケーション内のタブとして SIM コンポーネントを追加する
   1. [Setup | App Manager] を選択します。
   2. Lightningアプリケーション名の横にある矢印ドロップダウンを選択し、[編集]をクリックします。
   3. Lightning アプリケーションビルダーで、[ナビゲーション項目] を選択します。
   4. Social Intelligence を検索して選択し、ナビゲーションに追加します。
   5. 変更内容を保存します。
   指定されたユーザーは Social Intelligence Module を使用できます。