Loading
Myynnin tuottavuus
Einsteinin toimintojen kaappauksen käyttäminen Salesforce Meetingsin kanssa

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Myyjän tuottavuus

Einsteinin toimintojen kaappauksen käyttäminen Salesforce Meetingsin kanssa

Kun käytät Einsteinin toimintojen kaappausta synkronoidaksesi tapahtumia Microsoft- tai Google-kalenterisovelluksista Salesforceen, Meeting Digest näyttää lisätietoja, jotka auttavat myyntiedustajia valmistautumaan kokouksiin. Esimerkiksi synkronoiduissa tapahtumissa edustajat näkevät osallistujien työtason ja roolin tiedot. Käyttäjät, joilla on automaattinen yhteyshenkilöiden parannus, voivat nähdä käytettävissä olevat tiedot osastoryhmälle, vanhemmuustasolle ja kutsuttujen yhteyshenkilöiden ostajien attribuuteille. Lisäksi tapahtumaan liittyvät havainnot tarjoavat ilmoituksia ja suositeltuja toimintoja.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Saatavilla Sales Cloudin kanssa: Kaikissa versioissa
  1. Noudata perusohjeita Einstein-toimintojen kaappauksen määrittämiseksi.
  2. Varmista, että saat kaiken hyödyn irti Salesforce Meetingsista seuraavin tavoin:
    • Kokouskäyttäjillä on Einsteinin toimintojen kaappauksen käyttöoikeus.
    • Kokousten käyttäjät on kohdistettu Einsteinin toimintojen kaappauksen kokoonpanoon.
    • Einsteinin toimintojen kaappauksen kokoonpano sisältää tapahtumat käytössä ja tapahtumadataa siirretään joko molempiin suuntiin tai yhdistetystä tilistä Salesforceen.

Einsteinin toimintojen kaappaus sisältää enemmän toimintoja, joita Salesforce Meetings -käyttäjät voivat käyttää. Esimerkiksi sähköpostit ja tapahtumat kerätään Microsoft- tai Google-tileistä ja lisätään asiaan liittyvien Salesforce-tietueiden toimintojen aikajanalle. Ota aikaa oppiaksesi, miten Einsteinin toimintojen kaappaus toimii.

Katso myös:

 
Ladataan
Salesforce Help | Article