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판매 생산성
Salesforce Meetings Einstein 활동 수집 사용

Salesforce Meetings Einstein 활동 수집 사용

Einstein 활동 수집을 사용하여 Microsoft 또는 Google 캘린더 응용 프로그램의 이벤트를 Salesforce에 동기화하는 경우 회의 요약에 세일즈 담당자가 회의 준비에 도움이 되는 추가 세부 사항이 표시됩니다. 예를 들어, 동기화된 이벤트에서 담당자에게 참석자의 작업 수준 및 역할 정보가 표시됩니다. 자동 연락처 고급 기능을 사용하는 사용자는 부서 그룹, 경영진 수준, 초대된 연락처의 구매자 특성에 사용 가능한 데이터를 볼 수 있습니다. 이벤트에 대한 인사이트는 모임에 대한 알림 및 권장 조치를 제공합니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
Sales Cloud 지원 제품: 모든 Edition
  1. Einstein 활동 수집을 설정하는 기본 단계를 따르십시오.
  2. Salesforce Meetings 최대한 활용하려면 다음을 확인하십시오.
    • 회의 사용자는 Einstein 활동 수집에 액세스할 수 있습니다.
    • 회의 사용자는 Einstein 활동 수집 구성에 할당됩니다.
    • Einstein 활동 수집 구성에 이벤트가 활성화되어 있고 이벤트 데이터가 양방향으로 이동하거나 연결된 계정에서 Salesforce로 이동합니다.

Einstein 활동 수집에는 Salesforce Meetings 사용자가 액세스할 수 있는 추가 기능이 포함되어 있습니다. 예를 들어 Microsoft 또는 Google 계정에서 이메일 및 이벤트를 수집하고 관련 Salesforce 레코드의 활동 시간 표시 막대에 추가합니다. Einstein Activity Capture가 작동하는 방법을 알아보려면 시간을 내십시오.

 
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