Loading
Verkoopproductiviteit
Einstein vastleggen gebruiken met Salesforce Meetings

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Productiviteit van verkoper

Einstein vastleggen gebruiken met Salesforce Meetings

Wanneer u Einstein Activiteiten vastleggen gebruikt om events vanuit Microsoft- of Google-agendatoepassingen te synchroniseren met Salesforce, toont het vergaderoverzicht meer details die verkoopvertegenwoordigers helpen zich voor te bereiden op vergaderingen. Voor gesynchroniseerde events zien vertegenwoordigers bijvoorbeeld taakniveau- en rolgegevens voor deelnemers. Gebruikers met Automatische contactpersoonsverbetering kunnen de beschikbare gegevens zien voor afdelingsgroep, anciënniteitsniveau en koperskenmerken voor uitgenodigde contactpersonen. En insights over de event bieden kennisgevingen en aanbevolen acties over de vergadering.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar met Sales Cloud in: alle editions
  1. Volg de basisstappen voor het instellen van Einstein Activity Capture.
  2. Als u Salesforce Meetings optimaal wilt benutten, zorgt u ervoor dat:
    • Vergadergebruikers hebben toegang tot Einstein Activiteiten vastleggen.
    • Gebruikers van vergaderingen worden toegewezen aan een configuratie Einstein Activiteiten vastleggen.
    • Voor de configuratie van Einstein vastleggen zijn events ingeschakeld en eventgegevens bewegen in beide richtingen of van de verbonden account naar Salesforce.

Einstein Activiteiten vastleggen bevat meer functionaliteit waartoe Salesforce Meetings gebruikers toegang hebben. E-mail en events worden bijvoorbeeld vastgelegd vanuit Microsoft- of Google-accounts en toegevoegd aan de activiteitentijdlijn van gerelateerde Salesforce-records. Neem wat tijd om te leren over hoe Einstein Activity Capture werkt.

Zie ook:

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article