Preparação e acompanhamento da reunião com resumo da reunião

Veja quem está planejando participar (1)

Use a lista de participantes para determinar se as partes interessadas certas são convidadas para a reunião e planejam participar. Para leads, contatos e usuários em sua organização, a entrada do participante na lista incluirá detalhes sobre seu cargo e papel se o registro do Salesforce incluir esses detalhes. Se a sua empresa usa a Captura de atividades do Einstein para sincronizar eventos, todos os usuários do Salesforce Meetings verão uma lista de participantes aprimorada para eventos sincronizados. Para cada participante, a lista inclui um indicador de nível de trabalho e papel com base no cargo do participante. Na lista de participantes, você pode determinar quem é o RSVP da reunião. Você também pode adicionar informações de registro e criar registros de contato ou lead para participantes que não têm um registro do Salesforce correspondente.

Obter atualizações rápidas e recomendações sobre a reunião (2)

Se a sua empresa usa a Captura de atividades do Einstein para sincronizar eventos, o organizador do evento vê notificações úteis e ações recomendadas sobre eventos sincronizados. Por exemplo, nós o lembramos se os participantes não responderam e fornecemos ações recomendadas, como acompanhar ou reagendar a reunião. Também o alertamos sobre casos de alta prioridade e solicitações pendentes para que você possa lidar com esses problemas durante a reunião. Consulte aqui 48 horas antes do início da reunião para obter percepções sobre o evento. As ações de acompanhamento são mostradas por sete dias após o evento.

Depois que o evento termina, as percepções mudam para incluir links úteis para agendar reuniões de acompanhamento, enviar emails e notificar as pessoas sobre solicitações pendentes.

Revisar detalhes do registro relacionado (3)

Veja uma visualização compacta do registro relacionado, incluindo os principais campos definidos no layout compacto. Se o objeto do registro relacionado tiver um Caminho ativo definido, você poderá acessar a Orientação para o sucesso para cada estágio do caminho. No Resumo da reunião, marque os estágios como concluídos ou reverta para um estágio anterior e adicione as próximas etapas conforme suas conversas ocorrem.

Aprender sobre interações anteriores (4)

Use a linha do tempo da atividade para entender como você e outros membros da equipe se engajaram com o cliente potencial ou cliente. Para eventos sincronizados usando a Captura de atividades do Einstein, antes do início da reunião, a linha do tempo é filtrada para incluir apenas emails associados aos participantes se:

• A reunião está no futuro.
• Há 10 ou menos participantes.
• Pelo menos um participante está fora da sua organização.

Nota Na visualização filtrada, os emails na linha do tempo da atividade não são encadeados.

Associar documentos e tomar notas (5)

Se o administrador do Salesforce tiver configurado e conectado o Quip, você poderá revisar todos os documentos no Quip associados aos registros relacionados do evento. Dependendo de suas permissões, você pode colaborar em documentos existentes e adicionar novos documentos relacionados.