Utilizar el lenguaje de combinación de Salesforce en plantillas de email Classic

Directrices para la sintaxis y el formato

La sintaxis consta de un corchete abierto y un signo de exclamación, seguidos del nombre del objeto, un punto, el nombre del campo y un corchete de cierre. Por ejemplo, si desea incluir el número de cuenta de su destinatario, puede ingresar ID: {!Account.AccountNumber} y el email de su destinatario muestra ID: 001234567890123.

La sintaxis de un campo de combinación puede variar dependiendo de dónde esté utilizando el campo. La mayoría de los campos de combinación para plantillas de email se corresponden directamente con campos de registro.

Para asegurarse de que está utilizando la sintaxis correcta, seleccione campos de combinación desde el selector de campos de combinación.

Importante

• Si dos o más objetos personalizados tienen nombres o etiquetas coincidentes, solo aparece uno de los objetos cuando selecciona desde campos de combinación disponibles. Asegúrese de que todos los objetos personalizados tengan nombres de campo y etiquetas exclusivos, de modo que puede seleccionar campos de combinación desde cualquiera de los objetos.

Directrices para el uso de campos de combinación

• General:
  • No utilice un campo de fórmula de hipervínculo en el asunto de una plantilla de email o en el cuerpo de una plantilla de email de texto.
  • En plantillas de email Classic, puede agregar texto de sustitución a cualquier campo de combinación. El texto de sustitución aparece en un email enviado si el registro de combinación no contiene datos para ese campo. Para agregar texto de sustitución, coloque una coma después del nombre del campo e ingrese el texto antes del corchete de cierre, por ejemplo: Dear {!Contact.FirstName, Valued Customer}. Cuando guarda la plantilla, el campo de combinación aparece en la plantilla como Dear {!BLANKVALUE(Contact.FirstName, "Valued Customer")}. En este ejemplo, si no hay información en el campo Nombre del registro de contacto, el email que crea con su plantilla comienza por “Estimado cliente valorado”.
  • Los campos de usuario también se conocen como campos Usuario de envío para administradores y usuarios con el permiso “Gestionar usuarios”. Utilícelas en plantillas de email cuando haga referencia a la persona que envía el email.
  • Los administradores y usuarios con el permiso “Gestionar usuarios” pueden utilizar campos de combinación Usuario receptor para plantillas de email para hacer referencia al destinatario del email.
• Campañas: Los campos de combinación de miembros de campaña no se pueden utilizar con otros tipos de campos de combinación en la misma plantilla de email. Por ejemplo, si crea una plantilla de email utilizando un campo de combinación de miembro de campaña y desea incluir el título del destinatario, utilice {!CampaignMember.Title} en vez de {!Lead.Title} o {!Contact.Title}.
• Casos:
  • Cuando se incluyen campos de combinación de cuentas en una plantilla de email y esta plantilla se selecciona después de agregar un contacto al campo Para email, los campos de combinación de cuentas se rellenan desde la cuenta del contacto, no desde la cuenta del caso.
  • Si ha activado Email para registro de casos o Email para registro de casos On-Demand, puede crear plantillas de email que los agentes de atención al cliente pueden responder a emails de casos. Estas plantillas pueden incluir campos de combinación que muestran información del email original en la respuesta.
• Localizador de conexiones: Las plantillas de email personalizadas deben contener la URL de la encuesta. {!Contact.PartnerSurveyURL} está disponible como un campo de combinación de contacto al crear plantillas.
• Contactos: Puede utilizar campos Contacto o Prospecto personalizados para la combinación, pero solo para documentos generados desde el objeto de ese campo. Por ejemplo, un campo Contacto personalizado solo se puede utilizar para plantillas para contactos.
• Prospectos: Puede utilizar campos Contacto o Prospecto personalizados para la combinación, pero solo para documentos generados desde el objeto de ese campo. Por ejemplo, un campo Prospecto personalizado solo se puede utilizar para plantillas para prospectos.
• Pedidos: No se admiten los campos de combinación para productos en pedidos en plantillas de email.
• Flujo de trabajo: Para utilizar campos de combinación de registros de usuario en plantillas de email, seleccione entre estos tipos de campos de combinación:
  • Campos de usuario: Utilice estos campos de combinación para representar al usuario remitente. Los campos de combinación denominados {!User.field_name} devuelven valores del registro de usuario de la persona que creó o actualizó el registro que desencadenó la regla de flujo de trabajo.
  • Campos de usuario de destino de flujo de trabajo: Utilice estos campos de combinación solamente en plantillas de email para reglas de flujo de trabajo en el objeto Usuario. Los campos de combinación denominados {!Target_User.field_name} devuelven valores del registro de usuario que se creó o actualizó para desencadenar la regla de flujo de trabajo.
  • Los campos de combinación de Proceso de aprobación se pueden utilizar en plantillas de email, pero no plantillas de combinación de email.

  Esta versión contiene una versión beta de flujo de trabajo en el objeto Usuario con calidad suficiente para su producción, pero que tiene limitaciones conocidas. Para proporcionar comentarios y sugerencias, vaya a IdeaExchange.