Loading
Produttività delle vendite
Impostazione di Omnicanale per SMS

Impostazione di Omnicanale per SMS

Messaggistica SMS per Sales si basa su Salesforce Omnicanale per instradare i messaggi in entrata all'agente di vendita giusto. Impostare Omnicanale per instradare i messaggi direttamente agli agenti e dagli agenti.

Versioni (Edition) richieste

VERSIONI RICHIESTE
Visualizzare le versioni supportate.
 
Autorizzazioni utente richieste
per impostare Omnicanale: Personalizza applicazione
Per modificare gli insiemi di autorizzazioni: Gestisci profili e insiemi di autorizzazioni
  1. Impostare Omnicanale. Per istruzioni dettagliate, vedere Abilitazione e configurazione di Omnicanale.
  2. Nelle impostazioni di Omnicanale, attivare Omnicanale ottimizzato e Abilita capacità basata sullo stato. Per istruzioni dettagliate, vedere Impostazione di un modello di capacità basato sullo stato.
  3. Impostare Omnicanale sulla modalità ottimizzata. Per istruzioni dettagliate, vedere Aggiornamento di Omnicanale standard a ottimizzato.
  4. Creare stati presenza per gli agenti di vendita. Gli stati presenza consentono agli agenti di indicare quando sono online e disponibili per i messaggi. È possibile assegnare ai propri stati presenza nomi in qualsiasi modo utile per il team. È anche possibile scegliere di modificare la configurazione della presenza predefinita. Quando si configurano le impostazioni della presenza, si consiglia di impostare la Capacità su 100. Per istruzioni dettagliate, vedere Creazione di stati presenza.
  5. Assegnare le configurazioni della presenza agli utenti SMS con un insieme di autorizzazioni. Per istruzioni dettagliate, vedere Impostazione dell'accesso agli stati presenza.
  6. Aggiungere il componente Omni Inbox alle app Sales o Sales Engagement. Per istruzioni dettagliate, vedere Aggiunta del componente Omnicanale a un'app Lightning.
  7. Aggiungere una configurazione di instradamento per Omnicanale. Si consiglia di utilizzare la stessa configurazione di instradamento per tutti gli utenti e di impostare le unità di capacità per le voci su cui lavorare in corso su 1. Per istruzioni dettagliate, vedere Creazione di configurazioni di instradamento e impostazioni di configurazione dell'instradamento.
  8. Aggiornare gli stati presenza Omnicanale per l'insieme di autorizzazioni personalizzato. Per istruzioni dettagliate, vedere Impostazione dell'accesso agli stati presenza con gli insiemi di autorizzazioni.
 
Caricamento
Salesforce Help | Article