Loading
Försäljningsproduktivitet
Anteckningar

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Säljarens produktivitet

Anteckningar

Håll koll på alla dina affärer genom att lägga till anteckningar till konton, kontakter, leads, säljprojekt med mera. Med Anteckningar, Salesforces utökade anteckningsverktyg, kan du använda rich text, listor och bilder i dina anteckningar, relatera anteckningar till flera poster och skapa anteckningar i Lightning Experience.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Salesforce Classic (inte tillgängligt i alla organisationer), Lightning Experience och alla versioner av Salesforce-mobilappen
Tillgängliga i: Group, Essentials, Starter, Professional, Enterprise, Performance och Unlimited Editions
  • Att tänka på vid konfigurering och användning av anteckningar
    Innan du konfigurerar Anteckningar, gå igenom vad du behöver tänka på, till exempel kraven på att lägga till den relaterade listan Anteckningar på sidlayouter och information om Anteckningar i Salesforce-mobilappen.
  • Riktlinjer för att arbeta med anteckningar
    Gå igenom riktlinjer för att skapa och hantera anteckningar, inklusive ägarskap för anteckningar och var du ska hantera och ta bort dina anteckningar.
  • Konfigurera anteckningar
    Konfigurera Anteckningar för att förbättra ditt teams produktivitet. Ge användare åtkomst till anteckningar på en postsida, verktygsfält, navigeringsfält eller i Salesforce-mobilappen. När du konfigurerar Anteckningar kan användare lägga till mer detaljer genom att använda rich text, listor och bilder i sina anteckningar. De kan även länka anteckningar till specifika poster för bättre organisation och dela dem med kollegor för att förbättra samarbetet.
  • Dela anteckningar
    Dela dina anteckningar i Lightning Experience eller Salesforce Classic för att öka teamwork och hålla alla informerade. När du delar en anteckning styr du om andra kan dela eller sluta dela den. Mottagare får ett e-postmeddelande med en länk till den delade anteckningen och ett meddelande från dig. Samtidig redigering av anteckningar stöds inte för att förhindra att personer skriver över varandras ändringar.
  • Skydda känsliga data med privata anteckningar
    Du förlitar dig på anteckningar för att effektivisera ditt arbetsflöde och öka produktiviteten. Med privata anteckningar kan du registrera känslig information och samtidigt behålla anteckningen i sitt sammanhang. Du kan även selektivt dela privata anteckningar.
  • Gå tillbaka till en tidigare version av en anteckning
    Med Anteckningar, det utökade anteckningsverktyget för Salesforce, kan du se och återställa gamla versioner av anteckningar.
 
Laddar
Salesforce Help | Article