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銷售生產力
備註

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備註

透過將備註新增至帳戶、連絡人、商機、機會等,讓您掌握所有交易。透過 Salesforce 增強型筆記記錄工具「備註」,您可以在備註中使用 Rich Text、Lists 和影像、將備註與多個記錄產生關聯,以及在 Lightning Experience 中建立備註。

必要版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用)、Lightning Experience 和所有版本的 Salesforce 行動應用程式
提供版本：Group、Essentials、Starter、Professional、Enterprise、Performance 及 Unlimited Edition
  • 設定和使用備註的考量事項
    設定「備註」之前,請先檢閱考量事項,例如將「備註」相關清單新增至版面配置的需求,以及 Salesforce 行動應用程式中「備註」的相關資訊。
  • 使用備註的原則
    檢閱建立和管理備註的原則,包括備註擁有權,以及管理和刪除備註的位置。
  • 設定備註
    設定「備註」以增強您小組的生產力。提供使用者在記錄頁面、公用程式列、瀏覽列或 Salesforce 行動應用程式中備註的存取權。當您設定「備註」時,使用者可以在備註中使用 Rich Text、清單和影像來新增更多詳細資料。他們也可以將備註連結至特定記錄以便更完善的組織,並與同事共用備註以改善協同合作。
  • 共用備註
    在 Lightning Experience 或 Salesforce Classic 中共用您的備註,以提升小組工作並讓每個人都能獲得最新資訊。當您共用備註時,您可以控制其他人是否可以共用或取消共用備註。收件者會收到含共用備註連結的電子郵件,以及來自您的訊息。不支援同時編輯備註,以防止人員覆寫彼此的變更。
  • 使用私人備註保護敏感資料
    您依賴備註來簡化您的工作流程並提升生產力。透過私人備註,您可以記錄敏感資訊,同時將備註保持在上下文中。您也可以選擇性共用私人備註。
  • 回復為備註的先前版本
    透過 Salesforce 的增強型筆記記錄工具「備註」,您可以查看和還原備註的舊版本。
 
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