Настройка примечаний

Настройте примечания для повышения производительности рабочей группы. Предоставьте пользователям доступ к примечаниям на странице записи, служебной панели, панели навигации или в мобильном приложении Salesforce. При настройке примечаний пользователи могут добавлять дополнительные сведения, используя обогащенный текст, списки и изображения в примечаниях. Они также могут связывать примечания с определенными записями для улучшения организации и предоставлять коллегам общий доступ к ним для улучшения сотрудничества.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Salesforce Classic (недоступно во всех организациях), Lightning Experience и все версии мобильного приложения Salesforce

Доступно в версиях: Group Edition, Essentials Edition, Starter Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition и Unlimited Edition

Необходимые полномочия пользователя
Для включения примечаний:	Настройка приложения Просмотр настройки и конфигурации

Необходимые полномочия пользователя

Для включения примечаний:

Настройка приложения

Просмотр настройки и конфигурации

Если вы мигрируете примечания из Salesforce Classic в Lightning Experience, просмотрите руководство по настройке Magic Mover для примечаний и вложений. Прежде чем использовать средство перемещения макетов, добавьте связанный список файлов в макеты страниц.

Управление доступом пользователей к примечаниям

Введите строку «Параметры примечаний» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры примечаний». Выберите «Включить примечания», потом нажмите «Сохранить».
Для каждого объекта, в котором пользователи должны делать примечания, откройте редактор макетов страниц и добавьте связанный список «Примечания».
См. раздел «Настройка связанных списков».
Добавьте действие «Создать примечание» к глобальным макетам публикатора.
Действие «Создать примечание» недоступно в связанном списке «Примечания и вложения» или в качестве глобального действия на страницах приложений Lightning в мобильном приложении Salesforce. При переопределении глобального макета публикатора в любом из макетов страниц объекта добавьте действие «Создать примечание» к настраиваемым макетам.

См. «Добавление действий в глобальные макеты публикатора».
Чтобы предоставить пользователям доступ к примечаниям из панели служебных программ, добавьте «Примечания» в качестве элемента служебной программы.
См. Добавление служебной панели в приложения Lightning.
Чтобы предоставить пользователям доступ к начальной странице «Примечания», добавьте элемент «Примечания» на панель навигации приложений Lightning.
См. Элементы панели навигации приложения Lightning.
Чтобы выключить функцию отслеживания ленты для примечаний, введите строку «Отслеживание ленты» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Отслеживание ленты». Выберите нужный объект для выключения отслеживания ленты и снимите флажок «Все связанные объекты».
См. Отслеживание ленты.