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設定備註
設定「備註」以增強您小組的生產力。提供使用者在記錄頁面、公用程式列、瀏覽列或 Salesforce 行動應用程式中備註的存取權。當您設定「備註」時,使用者可以在備註中使用 Rich Text、清單和影像來新增更多詳細資料。他們也可以將備註連結至特定記錄以便更完善的組織,並與同事共用備註以改善協同合作。
必要版本
| 提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用)、Lightning Experience 和所有版本的 Salesforce 行動應用程式 |
| 提供版本：Group、Essentials、Starter、Professional、Enterprise、Performance 及 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要啟用備註: | 自訂應用程式 檢視設定和組態 |
如果您要將備註從 Salesforce Classic 移轉至 Lightning Experience,請檢閱「Magic Mover for Notes and Attachments」自訂指南。在使用 Magic Mover 之前,請先將「檔案」相關清單新增至版面配置。
控制使用者可存取備註的位置
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入「備註設定」,然後選取「備註設定」。選取「啟用備註」,然後按一下「儲存」。
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針對您想要使用者記錄備註的每個物件,存取版面配置編輯器並新增「備註」相關清單。
請參閱自訂相關清單。
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將「新增備註」動作新增至全域發行者版面配置。
「新增備註」動作不適用於「備註與附件」相關清單,也不適用於 Salesforce 行動應用程式中 Lightning 應用程式頁面中的全域動作。如果您覆寫任何物件版面配置上的全域發行者版面配置,請將「新增備註」動作新增至您的自訂版面配置。請參閱將 動作新增至全域發行者版面配置。
- 若要讓使用者從公用程式列存取備註,請將「備註」新增為公用程式項目。
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若要授與使用者「備註」首頁的存取權,請將「備註」項目新增至 Lightning 應用程式的瀏覽列。
請參閱 Lightning 應用程式瀏覽列項目。
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若要關閉備註的摘要追蹤,請進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 摘要追蹤,然後選取「摘要追蹤」。選取您要關閉摘要追蹤的物件,然後取消選取「所有相關物件」。
請參閱 摘要追蹤。
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