Überlegungen zum Einrichten und Verwenden von Notizen

• In Salesforce können Sie die alten und erweiterten Notizentools gleichzeitig aktivieren. Sie können Notizen jedoch nur mit dem Tool lesen und bearbeiten, mit dem sie erstellt wurden.
• Wenn Sie Notizen verwenden, werden veraltete Notizschnellaktionen unterdrückt:
  • Im Seitenlayout-Editor
  • Wenn Sie im Seitenlayout eine ältere Notizen-Schnellaktion hinzugefügt haben, bevor Sie Notizen aktiviert haben
  • Wenn Sie im Prozessgenerator neue Notizen aktivieren
• Wenn Sie "Alle verwandten Objekte" für das Benutzerobjekt in der Feed-Verfolgung aktiviert haben, wird eine Notiz für alle Benutzer in Ihrem Unternehmen freigegeben, wenn sie gepostet wird:
  • In einem Feed, der für alle Benutzer sichtbar ist
  • In ein Profil
  • In einem Datensatz
  • In einer öffentlichen Gruppe

Einschränkungen für Notizen

• Notizen, die Kontakten und Opportunities hinzugefügt wurden, werden nicht unter dem zugeordneten Account zusammengefasst.
• Notizen werden dem übergeordneten Account nicht automatisch hinzugefügt.
• Die Themenliste "Notizen" wird auf Visualforce-Seiten nicht unterstützt.
• Die Schaltfläche Neue Notiz ist in der Themenliste "Notizen und Anhänge" oder als globale Aktion auf den Seiten der Lightning-Anwendung in der mobilen Salesforce-Anwendung nicht verfügbar.
• Sie können keine benutzerdefinierten Felder im Objekt "Erweiterte Notizen" erstellen.
• Sie können Flows nicht verwenden, um das Beziehungsfeld in einem Notizdatensatz zu aktualisieren.

Verwenden von Notizen auf Experience Cloud-Sites

• Nur interne Benutzer können Notizen erstellen und nur in Salesforce Classic. Notizen werden im Abschnitt "Notizen und Anhänge" des Datensatzes angezeigt. Nach der Erstellung einer Notiz können interne und Experience Cloud-Site-Benutzer auf sie zugreifen. Die Zugriffsebene des Site-Benutzers auf die Notiz hängt von seiner Zugriffsebene auf den Datensatz ab.
• Interne und Experience Cloud-Site-Benutzer (mit Kunden-Community-, Kunden-Community Plus- und Partner-Community-Lizenzen) können mithilfe der Schnellaktion "Neue Notiz" auf der Datensatz-Detailseite in Erfahrungsgenerator-Sites erweiterte Notizen erstellen. Notizen sind in der Themenliste "Notizen" verfügbar. Erweiterte Notizen sind auf Sites, die mit "Salesforce-Registerkarten und Visualforce" erstellt wurden, nicht verfügbar.
• Von internen Benutzern erstellte erweiterte Notizen sind für Erfahrungsgenerator-Site-Benutzer nicht sichtbar.

Wo sind Notizenfunktionen verfügbar?

• Das automatische Speichern ist nur in Lightning Experience verfügbar.
• Das Zurücksetzen auf frühere Versionen ist nur in Lightning Experience verfügbar.
• Das Hinzufügen von Bildern zu Notizen ist nur in Lightning Experience und Salesforce für iOS verfügbar.
• Private Notizen funktionieren im Partnerportal anders. Partner können beispielsweise nur private Notizen für Administratoren freigeben.
• Wenn Sie eine neue Notiz in Lightning Experience erstellen, wird sie in einem verankerten Composer angezeigt. In Salesforce Classic wird die neue Notiz in einem Fenster angezeigt.
• Freigabehinweise sind nur in Lightning Experience und Salesforce Classic verfügbar.
• Alle Notizen, deren Inhaber Sie sind, können nur in Lightning Experience und der mobilen Salesforce-Anwendung auf der Registerkarte "Notizen" angezeigt werden.
• Das Erstellen von Aufgaben anhand von Notizen ist nur in der mobilen Salesforce-Anwendung verfügbar.

Verwenden von Notizen in der mobilen Salesforce-Anwendung

Lesen Sie die Überlegungen zu Notizen in der mobilen Salesforce-Anwendung.

Tipp Wenn Sie die Schaltflächen "Speichern" und "Abbrechen" beim Hinzufügen einer Notiz in der mobilen Salesforce-Anwendung anzeigen möchten, drehen Sie das Telefon so, dass die Anzeige im Querformat angezeigt wird.

• Sie können über das Element "Notizen" im Navigationsmenü auf alle Ihre Notizen zugreifen. In der Salesforce Classic-Version der Site der Desktop-Version ist die Registerkarte "Notizen" nicht enthalten. Stattdessen können Salesforce Classic-Benutzer über die Registerkarte "Dateien" auf Notizen zugreifen.
• Das Freigeben von Notizen für andere Benutzer oder Gruppen ist nicht möglich.
• In Salesforce für Android ist es nicht möglich, Notizen Bilder hinzuzufügen. Sie können Bilder anzeigen, die über die Site der Desktop-Version hinzugefügt wurden. Sie können jedoch mithilfe von Salesforce für iOS Version 10.0 oder höher Notizen Bilder hinzufügen.
• Einige Rich-Text-Optionen, die in der Site der Desktop-Version zur Verfügung stehen, beispielsweise das Anwenden einer fetten oder kursiven Schriftart oder das Einrücken eines Absatzes, sind nicht verfügbar. Sie können jedoch die Formatierung anzeigen, die über die Site der Desktop-Version hinzugefügt wurde.
• Sie können zwar keine vorherigen Versionen von Notizen wiederherstellen, haben jedoch die Möglichkeit, frühere Versionen anzuzeigen.
• Rechtschreibfehler werden beim Erstellen oder Bearbeiten von Notizen nicht hervorgehoben.