Consideraciones para la configuración y el uso de notas

• Puede tener las herramientas de toma de notas heredadas y mejoradas activadas al mismo tiempo en Salesforce. Sin embargo, solo puede leer y modificar notas utilizando la herramienta con la que se crearon.
• Si utiliza Notas, suprimimos las acciones rápidas de notas heredadas:
  • En el editor de formato de página
  • En el formato de página, si agregó una acción rápida de nota heredada antes de activar Notas
  • En Process Builder, cuando activa nuevas notas
• Si activó Todos los objetos relacionados para el objeto Usuario en Seguimiento de noticias en tiempo real, se comparte una nota con todos los usuarios de su empresa cuando se publica:
  • En unas noticias en tiempo real que todos los usuarios pueden ver
  • En un perfil
  • En un registro
  • En un grupo público

Limitaciones de notas

• Las notas agregadas a contactos y oportunidades no se acumulan bajo la cuenta asociada.
• Las notas no se agregan automáticamente a la cuenta principal.
• La lista relacionada Notas no es compatible en páginas Visualforce.
• El botón Nueva nota no está disponible en la lista relacionada Notas y archivos adjuntos o como una acción global en páginas de la aplicación Lightning en la aplicación móvil Salesforce.
• No puede crear campos personalizados en el objeto Notas mejoradas.
• No puede utilizar flujos para actualizar el campo de relación en un registro Nota.

Uso de notas en sitios de Experience Cloud

• Solo los usuarios internos pueden crear notas y solo en Salesforce Classic. Las notas aparecen en la sección Notas y Archivos adjuntos del registro. Tras crear una nota, tanto los usuarios internos como del sitio de Experience Cloud pueden acceder a ella. El nivel de acceso del usuario del sitio en la nota depende de su nivel de acceso en el registro.
• Tanto los usuarios internos como los usuarios de sitios de Experience Cloud (con licencias Customer Community, Customer Community Plus y Partner Community) pueden crear Notas mejoradas utilizando la acción rápida Nueva nota en la página de detalles de registro en sitios de Experience Builder. Las notas están disponibles en la lista relacionada Notas. Notas mejoradas no están disponibles en sitios creados utilizando Fichas de Salesforce + Visualforce.
• Las notas mejoradas creadas por usuarios internos no son visibles para los usuarios del sitio de Experience Builder.

¿Dónde están disponibles las funciones de notas?

• El guardado automático solo está disponible en Lightning Experience.
• Volver a versiones anteriores solo está disponible en Lightning Experience.
• Agregar imágenes a notas solo está disponible en Lightning Experience y Salesforce para iOS.
• Las notas privadas funcionan de forma diferente en el portal de socios. Por ejemplo, los socios solo pueden compartir notas privadas con administradores.
• Cuando crea una nueva nota en Lightning Experience, aparece en un redactor anclado. En Salesforce Classic, la nueva nota se muestra en una ventana.
• Compartir notas solo está disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.
• Ver todas las notas que posee desde la ficha Notas solo está disponible en Lightning Experience y la aplicación móvil Salesforce.
• La creación de tareas desde notas solo está disponible en la aplicación móvil Salesforce.

Uso de notas en la aplicación móvil Salesforce

Revise consideraciones acerca de Notas en la aplicación móvil Salesforce.

Sugerencia Para ver los botones Guardar y Cancelar al agregar una nota en la aplicación móvil Salesforce, gire el teléfono de modo que la visualización se muestre en modo horizontal.

• Puede acceder a todas sus notas desde el elemento Notas del menú de navegación. La versión de Salesforce Classic del sitio de escritorio no incluye una ficha Notas. En su lugar, los usuarios de Salesforce Classic acceden a las notas desde la ficha Archivos.
• No puede compartir notas con otros usuarios o grupos.
• En Salesforce para Android no puede agregar imágenes a notas. Puede ver imágenes que se agregaron desde el sitio de escritorio. No obstante, puede agregar imágenes a notas con Salesforce para iOS, versión 10.0 o posterior.
• Algunas opciones de texto enriquecido que están disponibles en el sitio de escritorio, como, por ejemplo, la aplicación del tipo de letra negrita o cursiva, o la aplicación de sangría a un párrafo, no están disponibles. No obstante puede ver el formato que se aplicó desde el sitio de escritorio.
• No puede volver a versiones anteriores de notas, pero puede ver versiones previas.
• Los errores de ortografía no se resaltan al crear o modificar notas.