노트 설정 및 사용에 대한 고려 사항

• Salesforce에서 레거시 및 고급 노트 작성 도구를 동시에 활성화할 수 있습니다. 그러나 사용자가 만든 도구를 사용하여 노트만 읽고 편집할 수 있습니다.
• 노트를 사용하는 경우 레거시 노트 빠른 작업:
  • 페이지 레이아웃 편집기의 작업
  • 페이지 레이아웃에서 노트를 활성화하기 전에 레거시 노트 빠른 작업을 추가한 경우
  • 프로세스 빌더에서 새 노트를 활성화하는 경우
• 피드 추적에서 사용자 개체에 대해 모든 관련 개체를 활성화한 경우 노트가 게시될 때 회사의 모든 사용자와 공유됩니다.
  • 모든 사용자가 볼 수 있는 피드
  • 프로필
  • 레코드
  • 공개 그룹

참고 사항 제한 사항

• 연락처 및 기회에 추가된 노트는 연결된 계정 아래에 롤업되지 않습니다.
• 노트는 상위 계정에 자동으로 추가되지 않습니다.
• Visualforce 페이지에서는 노트 관련 목록이 지원되지 않습니다.
• 새 노트 버튼은 노트 및 첨부 파일 관련 목록 또는 Salesforce 모바일 앱의 Lightning 앱 페이지에서 전역 작업으로 사용할 수 없습니다.
• 고급 노트 개체에는 사용자 정의 필드를 만들 수 없습니다.
• 플로를 사용하여 노트 레코드의 관계 필드를 업데이트할 수 없습니다.

Experience Cloud 사이트의 노트 사용

• 내부 사용자만 Salesforce Classic에 한해 노트를 만들 수 있습니다. 노트는 레코드의 노트 및 첨부 파일 섹션에 표시되며, 노트가 생성된 후에는 내부 및 Experience Cloud 사이트 사용자가 노트에 액세스할 수 있습니다. 사이트 사용자의 노트에 대한 액세스 수준은 레코드 액세스 수준에 따라 결정됩니다.
• 내부 및 Experience Cloud 사이트 사용자(Customer Community, Customer Community Plus 및 Partner Community 라이센스) 모두 익스피리언스 빌더 사이트의 레코드 세부 사항 페이지에서 새 노트 빠른 작업을 사용하여 고급 노트를 만들 수 있습니다. 노트는 노트 관련 목록에서 사용할 수 있으며, 고급 노트는 Salesforce Tabs + Visualforce를 사용하여 생성된 사이트에서 사용할 수 없습니다.
• 내부 사용자가 만든 고급 노트는 익스피리언스 빌더 사이트 사용자에게 표시되지 않습니다.

노트 기능을 어디에서 사용할 수 있습니까?

• 자동 저장은 Lightning Experience 사용할 수 있습니다.
• 이전 버전으로 되돌리는 것은 Lightning Experience 사용할 수 있습니다.
• 노트에 이미지를 추가하는 것은 Lightning Experience 및 iOS용 Salesforce에서만 사용할 수 있습니다.
• 비공개 노트는 파트너 포털에서 다르게 작동합니다. 예를 들어 파트너는 관리자와 비공개 노트만 공유할 수 있습니다.
• Lightning Experience 새 노트를 만들면 고정된 작성기에 나타납니다. Salesforce Classic 경우 창에 새 노트가 표시됩니다.
• 공유 노트는 Lightning Experience 및 Salesforce Classic에서만 사용할 수 있습니다.
• 노트 탭에서 소유한 모든 노트를 볼 수 있는 기능은 Lightning Experience 및 Salesforce 모바일 앱에서만 사용할 수 있습니다.
• 노트에서 과업 만들기는 Salesforce 모바일 앱에서만 사용할 수 있습니다.

Salesforce 모바일 앱에서 노트 사용

Salesforce 모바일 앱의 노트에 대한 고려 사항을 검토합니다.

팁 Salesforce 모바일 앱에서 노트를 추가할 때 저장 및 취소 버튼을 보려면 화면 모드로 표시되도록 전화를 전환합니다.

• 탐색 메뉴의 노트 항목에서 모든 노트에 액세스할 수 있습니다. 데스크톱 사이트의 Salesforce Classic 버전에는 노트 탭이 포함되어 있지 않습니다. 대신 Salesforce Classic 사용자가 파일 탭에서 노트에 액세스합니다.
• 다른 사용자 또는 그룹과 노트를 공유할 수 없습니다.
• Android용 Salesforce에서는 노트에 이미지를 추가할 수 없으며 데스크톱 사이트에서 추가된 이미지를 볼 수 있습니다. 그러나 iOS용 Salesforce 버전 10.0 이상을 사용하여 노트에 이미지를 추가할 수 있습니다.
• 굵게 및 기울임꼴 글꼴 적용이나 단락 들여쓰기 등 데스크톱 사이트에서 사용할 수 있는 일부 서식 있는 텍스트 옵션을 사용할 수 없습니다. 그러나 데스크톱 사이트에서 추가된 서식을 볼 수 있습니다.
• 노트를 이전 버전으로 되돌릴 수는 없지만, 이전 버전을 볼 수 있습니다.
• 노트를 작성하거나 편집하는 중에 맞춤법 오류가 강조 표시되지 않습니다.